CRM-Einführung bei Helpedia.pl – Bearbeitung von Ansprüchen aus der Sanktion des zinsfreien Kredits
Helpedia.pl ist ein Unternehmen, das Ansprüche gegenüber Banken aus der Sanktion des zinsfreien Kredits bearbeitet. Mit der wachsenden Zahl an Anfragen und Meldungen brauchte das Unternehmen ein Werkzeug, mit dem sich die Kommunikation mit den Nutzern wirksam steuern, der Status der Fälle überwachen und die Kundenbetreuung automatisieren lässt. Die Einführung von SalesWizard CRM ermöglichte die Verbesserung zentraler Prozesse und eine höhere Effizienz der Teamarbeit.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
CRM-Modifikationen
Übermittlung von Dateien aus Kontaktformularen direkt ins CRM.
Unterstützung bei der Einführung
CRM-Einführung im für die Prozesse der Rechtsbranche (Leistung SKD) notwendigen Umfang.
CRM-Bedarf in der Rechtsbranche – Sanktion des zinsfreien Kredits
Kanzleien, die Ansprüche aus der Sanktion des zinsfreien Kredits durchsetzen, betreuen eine große Zahl von Mandanten und Fällen, die präzise Organisation und wirksame Kommunikation erfordern. Ein CRM für die Rechtsbranche ermöglicht es, die Prozesssteuerung zu verbessern, die Mandantenbetreuung zu beschleunigen und die Wirksamkeit der Aktivitäten zu erhöhen.
Die Einführung von SalesWizard CRM bei Helpedia.pl ermöglichte die vollständige Automatisierung der Anfragenbearbeitung und eine bessere Verwaltung der Leads. Wir haben das System mit den Kontaktformularen verbunden, sodass jede Anfrage automatisch samt beigefügten Unterlagen ins CRM gelangt. Wir haben die Mandantenbetreuung verbessert, indem wir Anfragen den passenden Spezialisten zuweisen und ihren Status in jeder Phase überwachen. Automatische E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen informieren die Nutzer über den Fortschritt ihres Falls, und das CRM hilft bei der Steuerung der Follow-ups. Dadurch antwortet Helpedia.pl schneller auf Anfragen und steigert die Wirksamkeit der Betreuung sowie die Zufriedenheit der Mandanten.
Dank eines gut eingeführten CRM in einer Anwaltskanzlei wird die Bearbeitung von Fällen zur Sanktion des zinsfreien Kredits effektiver, was zu kürzeren Bearbeitungszeiten, besserer Arbeitsorganisation und höherer Servicequalität für die Mandanten führt.
Von Helpedia.pl genutzte CRM-Funktionen
Mandanten im CRM
Helpedia.pl nutzt SalesWizard CRM zur effektiven Verwaltung der Mandantendatenbank, der Anfragen und zur Automatisierung von Prozessen. Dank des Kontaktmoduls im CRM werden alle Daten potenzieller und aktueller Mandanten zentral gespeichert, was schnelles Filtern und eine reibungslose Betreuung ermöglicht. Die Historie der Interaktionen ermöglicht personalisierten Kontakt und eine schnellere Lösung der Fälle.
Anfragen im CRM
Die Verbindung der Marketingquellen mit dem CRM im Anfragenmodul verbessert die Bearbeitung der Anfragen, indem sie automatisch den passenden Spezialisten zugewiesen und ihr Status in jeder Phase überwacht wird. Die Mandanten erhalten Benachrichtigungen über den Fortschritt, und die Mitarbeiter können auf dringende Anfragen zügig reagieren.
Automatisierungen im CRM
Dank der Automatisierungen im CRM minimiert die Plattform zeitaufwendige manuelle Tätigkeiten. Automatische E-Mail- und SMS-Benachrichtigungen informieren die Nutzer über neue Anfragen, Statusänderungen und Termine, was die Bearbeitungszeit deutlich verkürzt. Das System erinnert selbstständig an ungelöste Fälle und analysiert das Verhalten der Mandanten, was eine bessere Anpassung der Leistungen ermöglicht.
Dank der Einführung von SalesWizard CRM ist unsere Arbeit geordneter und effektiver geworden. Jede Anfrage gelangt automatisch samt Unterlagen ins System, was das Risiko ausschließt, wichtige Informationen zu verlieren. Wir können den Status der Fälle laufend überwachen und schnell reagieren, und die automatischen Benachrichtigungen haben die Kommunikation mit den Mandanten deutlich verbessert. Das CRM hat es uns ermöglicht, Leads besser zu verwalten und Prozesse zu optimieren, was sich in höherer Betreuungsqualität und Zeitersparnis für unser Team niedergeschlagen hat.
Maciej CabańskiVorstandsvorsitzender
Wie haben wir bei der Einführung von SalesWizard CRM bei Helpedia.pl geholfen?
- Verwaltung von Kontakten und Anfragen
Bearbeitung vieler Anfragen aus verschiedenen Quellen (Telefon, E-Mail, Formulare) sowie die Notwendigkeit, sie zu zentralisieren und schnell zu reagieren. - Koordination von Aufgaben und Teamarbeit
Zuweisung von Aufträgen, Kontrolle der Verantwortlichkeiten und laufende Überwachung der operativen und vertrieblichen Tätigkeiten. - Termingerechte Durchführung von Abholungen und Leistungen
Planung von Abholungen und Logistik sowie Einhaltung von Terminen – entscheidend für die Servicequalität und die Vertragstreue. - Gewinnung neuer Kunden
Das Fehlen eines geordneten Vertriebsprozesses und von Marketingaktivitäten erschwert die Skalierung des Geschäfts und die Steigerung der Auftragszahl. - Erstellung und Verwaltung von Angeboten
Erstellung von Kalkulationen für verschiedene Abfallarten und Leistungen sowie Kontrolle ihres Status (gesendet, angenommen, abgelehnt). - Kontrolle der Auftragsabwicklung
Fehlende vollständige Sichtbarkeit der Status (von der Anfrage bis zur Leistungserbringung), was Steuerung und Reporting erschwert. - Verwaltung der Dokumentation
Aufbewahrung von Abholbestätigungen, Vernichtungsprotokollen und anderen Dokumenten in geordneter und leicht zugänglicher Form. - Kommunikation mit dem Kunden
Die Notwendigkeit, über den Stand der Abwicklung, Abholtermine oder den Abschluss der Leistung zu informieren – oft chaotisch und ohne Automatisierung umgesetzt.
