Vertrieb · CRM-Funktionen
Angebotsrechner im CRM
Wenn Sie ein komplexes Produkt- und Leistungsangebot haben, bei dem die Berechnung des Endpreises eine Herausforderung ist, erstellen Sie im CRM Ihren eigenen Angebotsrechner. Der Angebotsrechner ermöglicht es Ihnen, den Preis einer Leistung oder eines Produkts präzise zu berechnen und das Angebot an den Kunden zu senden.
Kostenlos testen →Wozu ein Angebotsrechner im CRM?
Der Angebotsrechner im CRM ist ein Werkzeug, das die Erstellung rechnerisch komplexer Verkaufsangebote automatisiert und den Einsatz von Excel-Tabellen oder manuellen Berechnungen überflüssig macht. Damit können Verkäufer schnell und präzise ein auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnittenes Angebot erstellen – ohne Fehler und im Einklang mit der geltenden Preisliste oder den Rabatten. Das System berechnet Netto- und Bruttowerte, Rabatte und Endsummen selbst, und das fertige Angebot lässt sich mit einem Klick als PDF erzeugen oder direkt aus dem CRM versenden. Das bedeutet Zeitersparnis, höhere Vertriebseffektivität und eine professionelle Präsentation des Angebots für den Kunden.
Für welche Branchen eignet sich der Angebotsrechner?
Das Modul des Angebotsrechners bewährt sich hervorragend in vielen Branchen, in denen für die Erstellung eines Angebots komplexe Berechnungen nötig sind.
Erneuerbare-Energien- und Installationsbranche
Komplexe Berechnungen der Kosten von Anlagen für erneuerbare Energien, energetischer Sanierung und Wärmepumpeninstallationen erfordern komplexe Algorithmen.
Bau- und Renovierungsbranche
Berechnung der Kosten einer Renovierung oder eines Baus unter Berücksichtigung zahlreicher zentraler Branchenkennzahlen.
Finanz- und Kreditdienstleistungen
Berechnung der Kosten von Leasing, Bankkrediten oder Darlehen für Privat- und Firmenkunden.
Servicedienstleistungen
Serviceleistungen erfordern individuelle Kostenkalkulationen für die Kunden.
Sehen Sie, wie der Konfigurator des Angebotsrechners funktioniert
Sehen Sie sich die Video-Anleitung zum Angebotsrechner auf unserem Kanal YouTube.com an. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Lernen Sie die zentralen Funktionen des Angebotsrechners kennen
Das Modul des Angebotsrechners in SalesWizard CRM ist nicht nur ein Werkzeug zur schnellen Preisberechnung – es ist eine fortschrittliche Lösung, die den gesamten Verkaufsprozess unterstützt. Von flexiblen Preisregeln über dynamische Angebotsvorlagen bis zur Automatisierung des Versands und der Archivierung – alles so gestaltet, dass Sie professionelle Kalkulationen schneller, präziser und vollständig im Einklang mit den Vorgaben Ihres Unternehmens erstellen können.
Erstellen Sie eigene Algorithmen
Sie können den Kalkulationsalgorithmus selbst auf Basis von Variablen wie Menge, Fläche, Rabatt, Ausführungszeit oder gewählter Leistungsvariante aufbauen. Dadurch berechnet das System Netto- und Bruttopreise selbst, fügt Zusatzgebühren hinzu, berücksichtigt Rabattstufen und erstellt eine vollständige Angebotskalkulation, ohne dass Excel oder manuelles Rechnen nötig wären.
Informationsfelder
Erstellen Sie Informationsfelder, um in der Kalkulation Teilberechnungen anzuzeigen und die Ergebnisse leichter zu kontrollieren.
Verknüpfungen zwischen Positionen
Sie erstellen die Verknüpfungen zwischen den Werten in der Kalkulation selbst und legen fest, wie sich ausgewählte Positionen auf den Preis auswirken.
Hinweise für Nutzer
Sie können für jedes Kalkulationsfeld eigene Hinweise erstellen, um den Nutzern bei der korrekten Ausführung der Kalkulationen zu helfen.
Kalkulation als PDF
Kalkulationen können Sie in einer einfachen oder erweiterten PDF-Variante erstellen.
Erstellen Sie eigene Algorithmen
Sie können den Kalkulationsalgorithmus selbst auf Basis von Variablen wie Menge, Fläche, Rabatt, Ausführungszeit oder gewählter Leistungsvariante aufbauen. Dadurch berechnet das System Netto- und Bruttopreise selbst, fügt Zusatzgebühren hinzu, berücksichtigt Rabattstufen und erstellt eine vollständige Angebotskalkulation, ohne dass Excel oder manuelles Rechnen nötig wären.
Informationsfelder
Erstellen Sie Informationsfelder, um in der Kalkulation Teilberechnungen anzuzeigen und die Ergebnisse leichter zu kontrollieren.
Verknüpfungen zwischen Positionen
Sie erstellen die Verknüpfungen zwischen den Werten in der Kalkulation selbst und legen fest, wie sich ausgewählte Positionen auf den Preis auswirken.
Hinweise für Nutzer
Sie können für jedes Kalkulationsfeld eigene Hinweise erstellen, um den Nutzern bei der korrekten Ausführung der Kalkulationen zu helfen.
Kalkulation als PDF
Kalkulationen können Sie in einer einfachen oder erweiterten PDF-Variante erstellen.
Wie führt man den Angebotsrechner im eigenen Unternehmen ein?
Erwerben Sie den Zugang zum Modul
Der Angebotsrechner ist gegen Aufpreis im Master-Plan verfügbar, der die fortschrittlichsten Funktionen von SalesWizard CRM umfasst. Mit dem Erwerb dieses Plans erhalten Sie Zugang zu konfigurierbaren Vorlagen, Berechnungsalgorithmen und der Integration in den Angebotsprozess. Die Aktivierung erfolgt automatisch – Sie müssen keine zusätzlichen Plugins installieren.
Konfigurieren Sie den Rechner – hinterlegen Sie eigene Algorithmen
Gehen Sie nach der Aktivierung in die Einstellungen des Rechners und bauen Sie Ihre eigenen Preisregeln auf. Sie können Variablen definieren (z. B. Menge, Fläche, Ausführungszeit), Rabatte, Preisstufen, Steuern und Verknüpfungen zwischen Produkten oder Leistungen festlegen. Dank der flexiblen Kalkulationslogik passen Sie die Preisfindung an jede Branche an – von Photovoltaik über Marketing bis zu Transport oder Consulting.
Fertig! Erstellen Sie Kalkulationen, hängen Sie sie an Angebote an und senden Sie sie an Ihre Kunden
Ab sofort können Sie mit wenigen Klicks fertige Kalkulationen erstellen und sie direkt an Angebote im CRM anhängen. Das fertige Angebot erzeugen Sie als PDF, senden es dem Kunden per E-Mail oder ordnen es einer konkreten Verkaufschance zu. Alles geschieht an einem Ort – ohne Excel oder separate Kalkulationsprogramme.
FAQ
Das Modul des Angebotsrechners – Fragen und Antworten
Das Modul des Angebotsrechners gehört zu den am häufigsten gewählten Werkzeugen unserer Kunden. Damit dauert die Erstellung präziser, professioneller Angebote nur wenige Minuten – unabhängig von ihrer Komplexität. Nachfolgend finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zu Funktionsweise, Konfiguration und Möglichkeiten dieses Moduls.