Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Das Modul Projekte. Für Ihre Organisation und Ihre Kunden
Organisieren und steuern Sie Projekte im CRM-System. Weisen Sie Aufgaben, Mikroaufgaben, Dokumente und Kommentare zu. Verknüpfen Sie Projekte mit Ihren Kunden. Betrachten Sie Projekte auf einem Kanban-Board.
Kostenlos testen →Ordnen Sie Aufgaben in Projekte für Ihre Kunden und Ihr Unternehmen!
Übertragen Sie Ihren Mitarbeitern Aufgaben, die nicht mit Kunden zusammenhängen? Führen Sie Aufgaben für die eigene Organisation oder im Zusammenhang mit einem Kundenauftrag aus? Ordnen Sie Aufgabenpakete in Projekte! Weisen Sie ihnen Aufgaben und Mikroaufgaben zu, fügen Sie Dokumente und Kommentare hinzu und legen Sie Ausführungstermine fest. Sie können den prozentualen Fortschritt der Erledigung von Aufgabengruppen (Kategorien) eines Projekts verfolgen.
- Projekte sind Pakete aus Aufgaben und Mikroaufgaben
- Ordnen Sie Projekte Kunden zu (wenn Sie einen Auftrag ausführen)
- Erstellen Sie interne Projekte für die Bedürfnisse der eigenen Organisation
Sehen Sie, wie das Modul Projekte im CRM funktioniert
Weitere Video-Anleitungen zu den Funktionen und zur CRM-Einführung in Ihrem Unternehmen finden Sie auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Das Kanban-Board – effektives Projektmanagement
Im heutigen komplexen Geschäftsumfeld ist effektives Projektmanagement eine Schlüsselkompetenz für jede Organisation. Eines der Werkzeuge, die den Projektmanagementprozess deutlich erleichtern, ist das Kanban-Board sowie Software für das Projektmanagement.
Was ist ein Kanban-Board und wie kann es beim Projektmanagement helfen?
Ein Kanban-Board ist ein Werkzeug zur Visualisierung des Arbeitsflusses, das die effektive Steuerung von Aufgaben ermöglicht. Es ist eine grafische Darstellung der Phasen, die einzelne Aufgaben von ihrer Entstehung bis zum Abschluss durchlaufen. Die Erstellung eines wirksamen Kanban-Boards erfordert die Berücksichtigung zentraler Schritte wie die Festlegung der Spalten sowie die Zuweisung von Status und Prioritäten für jede Aufgabe, was bei der Arbeitsorganisation hilft.
Ein Kanban-Board ermöglicht außerdem die Automatisierung der Aufgabensteuerung, was zur Verbesserung des Arbeitsflusses beiträgt. Dank seiner intuitiven Struktur erleichtert dieses Board den Nutzern die Überwachung des Fortschritts, die Suche nach Aufgaben und die Anzeige von Zeitplänen, was es zu einem idealen Werkzeug für effektives Projektmanagement macht.
Lernen Sie die Funktionen der Projekte kennen
Sehen Sie, welche Funktionen wir im Rahmen des Moduls Projekte anbieten.
Kanban-Board
Visualisieren Sie Ihre Projekte und Aufgaben in Form eines Kanban-Boards, um eine bessere Kontrolle über die Umsetzungsstatus der Projekte zu haben.
Kategorien und Tags
Kategorisieren Sie Aufgaben und Projekte im Rahmen bearbeitbarer Kategorien und Tags.
Verzögerungen
Kontrollieren Sie Verzögerungen bei Projekten, Aufgaben und Mikroaufgaben.
Projektfortschritt
Verfolgen Sie den Fortschritt der Aufgabenerledigung im Projekt dank Kategorien.
Projekte
Erstellen Sie Projekte, legen Sie ihre Dauer fest, weisen Sie Systemnutzer zu, verknüpfen Sie das Projekt mit einem Kunden und fügen Sie Dokumente, Aufgaben und Mikroaufgaben hinzu.
Dokumente
Fügen Sie Projekten, Aufgaben und Mikroaufgaben Dokumente bei.
Einstellungen der Projekte
Erstellen Sie eigene Status für Projekte und Aufgaben. Legen Sie fest, welcher Status ein Erfolg und welcher ein Misserfolg ist. Vergeben Sie Aufgabenkategorien und Tags, um wichtige Informationen in vielen Projekten leichter zu filtern.
Aufgaben
Erstellen Sie eine vollständige Aufgabenkarte – weisen Sie Nutzer zu, legen Sie Termine fest und erstellen Sie eine Checkliste zur Aufgabe (Mikroaufgaben).
Kommentare
Kommunizieren Sie mit den zugewiesenen Nutzern zu den übertragenen Aufgaben.
Mikroaufgaben
Erstellen Sie Checklisten zu Aufgaben – Mikroaufgaben, die Sie einem Nutzer zuweisen und mit einem Termin versehen können.
FAQ
Das Modul Projekte im CRM. Organisieren Sie eigene Projekte und die Ihrer Kunden
Nutzen Sie das Modul Projekte zur Steuerung der Aufgaben und Projekte, die Sie Ihren Mitarbeitern übertragen. Ob es sich um interne Projekte handelt (eine neue Unternehmenswebsite oder eine Marketingkampagne) oder um Kundenprojekte (im Zusammenhang mit der Ausführung eines vom Kunden erteilten Auftrags).