Vertrags- und Dokumentengenerator
Verschwenden Sie keine Zeit mit der Vorbereitung von Dokumenten und Verträgen für Kunden. Verwenden Sie das Modul Vertragsgenerator, um Zeit zu sparen und den Verkaufsprozess zu beschleunigen. Vermeiden Sie Verwirrung und standardisieren Sie die Vorlagen für Unternehmensdokumente!
Lohnt es sich, Zeit für sich wiederholende und mechanische Aufgaben zu verschwenden? Dokumente generieren automatisch.
Bereiten Sie jeden Tag viele Verträge, Dokumente und Umfragen vor und schreiben die gleichen Daten immer wieder neu? Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie viel Zeit Sie und Ihr Vertriebsteam mit der Erstellung der gleichen Dokumente verbringen? Verwenden Sie den Vertragsgenerator und schreiben Sie nie wieder manuell die Daten um, die Sie bereits in Ihrem CRM-System erfasst haben. Reduzieren Sie Ihre Zeit für die Vertragserstellung auf eine einzige Vorlage, die Sie immer wieder verwenden werden!
Wie funktioniert der Vertrags- und Dokumentengenerator?
Sehen Sie, welche Daten Sie im Vertragsgenerator verwenden können. Erstellen Sie Dokumente, Verträge und Umfragen im CRM-System und sparen Sie Zeit für sich wiederholende Aufgaben.
Wie erstelle ich einen Vertrag in CRM unter Verwendung von Kurzcodes?
Der Kurzcode-Generator für Verträge und Dokumente hilft Ihnen, Ihren Arbeitsablauf zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden. Sehen Sie im folgenden Video, wie es funktioniert, und besuchen Sie unseren YouTube.com-Kanal, um weitere Video-Tutorials zu sehen.
Wir schaffen neue Funktionalitäten!
Wenn Sie die für Ihr Unternehmen benötigte Funktionalität nicht gefunden haben, lesen Sie unseren Fahrplan für die Anwendungsentwicklung.
- Kundenspezifische Implementierung des SalesWizard
- Möglichkeit, einzigartige Änderungen in Auftrag zu geben
- Volle Unterstützung bei der Umsetzung
Vertrags- und Dokumentengenerator in CRM. Wie kann man mit Kurzcodes Zeit sparen?
Die Vorbereitung und Ausarbeitung von Verträgen und Dokumenten ist eine der zeitaufwändigsten Tätigkeiten in jeder Organisation. Vertragsänderungen, die Bearbeitung von Änderungen, Ergänzungen und die Vervollständigung der Daten des Auftragnehmers können bis zu zwei Stunden pro Tag in Anspruch nehmen. Nutzen Sie den SalesWizard CRM Vertragsgenerator und verwenden Sie die gewonnene Zeit für neue Kunden!
Was sind Funktionscodes?
Alle auf der Registerkarte „Kontakt“ gesammelten Daten können im Vertragsgenerator verwendet werden. Vor- und Nachname, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Korrespondenzadresse, Organisationsdaten (Firmenname, Steueridentifikationsnummer, Adresse) können in der erstellten Dokumentenvorlage – Vertrag oder Formular – verschlüsselt werden. Dies bedeutet, dass Sie keine spezifischen Kundendaten eingeben müssen, sondern lediglich deren Etikettennamen verwenden, die bei der Erstellung des Dokuments durch die korrekten Daten ersetzt werden. Sie können in thematischen Umfragen auch eine unbegrenzte Anzahl von Kurzcodes erstellen.
Kann ich mehrere Vertragsvarianten vorbereiten?
Ja, in SalesWizard können Sie je nach Bedarf viele Vertragsvorlagen generieren, die Sie im Angebotsprozess verwenden. Sie können Verträge kategorisieren.
Kann ich generierte Dokumente elektronisch signieren?
Wenn Sie elektronisch generierte Dokumente – Erklärungen, Verträge, Vollmachten, Anträge – signieren möchten, können Sie die elektronische Signatur von Autenti verwenden, die in die SalesWizard CRM-Plattform integriert ist.
Welche Vorteile bietet mir die Automatisierung der Dokumenten- und Vertragserstellung mithilfe von Funktionscodes?
Die Automatisierung der Erstellung von Dokumenten und Verträgen mithilfe von Funktionscodes kann viele Vorteile bringen. Hier sind einige potenzielle Vorteile dieser Form der Automatisierung:
1. Zeitersparnis: Durch die Automatisierung können Sie Dokumente und Verträge schnell erstellen, wodurch sich der Zeitaufwand für deren manuelle Erstellung verringert. Dies ist besonders wichtig bei großen Dokumentenmengen.
2. Effizienz steigern: Mit Kurzcodes können Sie schnell auf Standardklauseln, Texte oder Formeln zugreifen, sodass Sie schnell komplexe Dokumente erstellen können, ohne dieselben Teile mehrmals neu schreiben zu müssen.
3. Fehler vermeiden: Automatisierung reduziert das Risiko menschlicher Fehler, die bei der manuellen Erstellung von Dokumenten auftreten können. Richtig programmierte Codes können dazu beitragen, wiederholbare Fehler zu vermeiden.
4. Dokumentenstandardisierung: Die Verwendung von Kurzcodes zum Generieren von Dokumenten ermöglicht eine einfache Inhaltsstandardisierung, was besonders wichtig im Fall von Rechtsdokumenten oder Verträgen ist.
5. Einfache Aktualisierung: Wenn sich rechtliche oder geschäftliche Anforderungen ändern, ist die automatische Aktualisierung mithilfe von Shortcodes in der Regel einfacher als die manuelle Aktualisierung mehrerer Dokumente.
6. Datenverfügbarkeit: Bei Verwendung eines Dokumentgenerierungssystems können einmal eingegebene Daten mehrfach zur Generierung unterschiedlicher Dokumente verwendet werden, wodurch die Notwendigkeit entfällt, dieselben Informationen mehrmals einzugeben.
7. Kostenreduzierung: Die Automatisierung des Dokumentenerstellungsprozesses kann zu einer erheblichen Reduzierung der Kosten führen, die mit Verwaltungsaufwand und manueller Dokumentenerstellung verbunden sind.
8. Kundenzufriedenheit verbessern: Durch die schnelle und genaue Erstellung von Dokumenten können Sie den Kundenservice verbessern, was zur Steigerung der Kundenzufriedenheit beitragen kann.