Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Generator für Verträge und Dokumente im CRM
Verlieren Sie keine Zeit mit der Erstellung von Dokumenten und Verträgen für Ihre Kunden. Nutzen Sie das Modul Vertragsgenerator, um Zeit zu sparen und den Verkaufsprozess zu beschleunigen. Vermeiden Sie Fehler und standardisieren Sie die Dokumentvorlagen Ihres Unternehmens!
Kostenlos testen →Lohnt es sich, Zeit für wiederkehrende und mechanische Tätigkeiten zu verlieren? Erzeugen Sie Dokumente automatisch!
Erstellen Sie täglich viele Verträge, Dokumente und Umfragen und übertragen immer wieder dieselben Daten? Haben Sie sich schon gefragt, wie viel Zeit Sie und Ihr Vertriebsteam mit der Erstellung derselben Dokumente verbringen? Nutzen Sie den Vertragsgenerator und übertragen Sie nie wieder von Hand Daten, die Sie bereits im CRM erfasst haben. Verkürzen Sie die Zeit für die Erstellung eines Vertrags auf die Erstellung einer einzigen Vorlage, die Sie vielfach verwenden!
Wie erzeugt man im CRM einen Vertrag mit Kurzcodes?
Der Generator für Verträge und Dokumente mit Kurzcodes hilft Ihnen, den Dokumentenfluss zu beschleunigen und Fehler auszuschließen. Sehen Sie im folgenden Video, wie das funktioniert, und für weitere Video-Anleitungen besuchen Sie unseren Kanal YouTube.com.
Videopräsentationen ansehen →Standardisieren Sie die Dokumentvorlagen im Unternehmen
In SalesWizard können Sie viele Vertragsvorlagen erzeugen, die Sie je nach Bedarf im Angebotsprozess nutzen. Verträge können Sie kategorisieren, und eine einmal erstellte Vorlage verwenden Sie vielfach – ohne das Risiko von Bearbeitungsfehlern.
Wenn Sie die erzeugten Dokumente – Erklärungen, Verträge, Vollmachten, Anträge – elektronisch unterschreiben möchten, können Sie die elektronische Signatur von Autenti nutzen, die mit der Plattform SalesWizard CRM integriert ist.
Wie funktioniert der Generator für Verträge und Dokumente im CRM?
Sehen Sie, welche Daten Sie im Vertragsgenerator nutzen können. Erzeugen Sie Dokumente, Verträge und Umfragen im CRM-System und sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Tätigkeiten.
Umfragen erstellen
Sie können beliebig viele Umfragen erstellen, um Daten von den Kunden zu erheben. Die erhobenen Daten können Sie im Vertragsgenerator als sogenannte Kurzcodes nutzen.
Daten aus Kunden- und Organisationsakte nutzen
Die Daten, die Sie in der Kunden- und Organisationsakte verarbeiten, können Sie in den erstellten Dokumentvorlagen codieren. Vorname, Nachname, Telefon, E-Mail, Name der Organisation und Steuernummer sind nur einige davon. Nutzen Sie auch Zusatzfelder, um daraus Kurzcodes zu erzeugen.
Produkte, Angebote und Zahlungen
In Verträgen und Dokumenten können Sie auch Daten aus Ihrem Angebot oder Produktdaten verwenden. Gesamtpreis des Angebots, Bruttowert, Nettowert, Produktliste und deren Spezifikation. Ebenso codieren Sie Daten zu Zahlungsfristen, Anzahlung und Zahlungsraten.
FAQ
Der Generator für Verträge und Dokumente im CRM. Wie nutzt man Kurzcodes, um Zeit zu sparen?
Das Erstellen und Redigieren von Verträgen und Dokumenten gehört in jeder Organisation zu den zeitaufwendigsten Tätigkeiten. Vertragsvarianten, redaktionelle Änderungen, Korrekturen und das Ergänzen von Vertragspartnerdaten können bis zu 2 Stunden täglich in Anspruch nehmen. Nutzen Sie den Vertragsgenerator des Systems SalesWizard CRM und verwenden Sie die gewonnene Zeit für die Betreuung neuer Kunden!