Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Modul Sendungen
Das Modul Sendungen in SalesWizard CRM ermöglicht den schnellen Versand von Paketen, die laufende Verfolgung ihres Status sowie die Automatisierung logistischer Prozesse direkt im System. Dank der Integrationen mit Kurierdiensten können Sie Ihre Sendungen an einem Ort verwalten, ohne externe Werkzeuge zu nutzen.
Kostenlos testen →Sendungen aus dem CRM aufgeben?
In Dienstleistungsunternehmen – etwa Anwaltskanzleien, Finanzbüros oder Beratungen – gehören der Versand und Empfang von Verträgen, Vollmachten und anderen Dokumenten von Kunden zum Alltag. Die Integration des Versands direkt im CRM ermöglicht es, diesen Prozess zu ordnen und ihn mit einem konkreten Fall, Kunden oder einer Betreuungsphase zu verknüpfen.
Dadurch wird jede Sendung Teil des Workflows – Sie können Status automatisch ändern, Benachrichtigungen versenden oder nach der Zustellung der Dokumente weitere Schritte auslösen. Das bedeutet nicht nur Zeitersparnis, sondern auch mehr Kontrolle über den Dokumentenfluss und die Vermeidung von Fehlern durch die manuelle Verwaltung der Sendungen.
- Geben Sie Pakete direkt aus dem CRM auf
- Verfolgen Sie den Status der Sendungen
- Erstellen Sie Automatisierungen auf Basis der Sendungsstatus
Wie funktioniert das Modul Sendungen?
Möchten Sie in der Praxis sehen, wie man Sendungen aufgibt, ihren Status verfolgt und Prozesse in SalesWizard CRM automatisiert? Sehen Sie sich die kurze Anleitung auf unserem YouTube-Kanal an, in der wir Schritt für Schritt zeigen, wie das Modul Sendungen funktioniert. Weitere Anleitungen auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Verkürzen Sie die Zeit für die Postbearbeitung im Unternehmen!
Mit dem Sendungsmodul in SalesWizard CRM ordnen Sie den gesamten Prozess der Korrespondenzbearbeitung – vom Versand über die Verfolgung bis zur Verknüpfung mit einem konkreten Fall oder Kunden. Ob Sie Verträge, Dokumente oder Produkte versenden – alles ist an einem Ort.
Automatisierungen auf Basis des Sendungsstatus beseitigen manuelle Arbeit – das System benachrichtigt den Kunden selbst, ändert die Phase des Prozesses oder legt eine Aufgabe für das Team an. Das bedeutet weniger Fehler, schnellere Bearbeitung und volle Kontrolle über jede Sendung.
Zentrale Funktionen des Moduls Sendungen
Lernen Sie die wichtigsten Möglichkeiten des Moduls Sendungen in SalesWizard CRM kennen und sehen Sie, wie Sie Versand, Überwachung und Bearbeitung von Dokumenten und Paketen in Ihrem Unternehmen verbessern können.
Pakete aufgeben
SalesWizard CRM ermöglicht dank der Integration mit InPost das schnelle Aufgeben von Paketen direkt aus dem System heraus. Es genügt, die Daten des Empfängers einzutragen, die Parameter der Sendung zu wählen und ein Etikett zu erzeugen – ohne sich in externen Kuriersystemen anmelden zu müssen.
Adressbuch
Bewahren Sie alle Adressdaten von Kunden und Empfängern an einem Ort auf und nutzen Sie sie beim Aufgeben von Sendungen, ohne die Daten erneut eingeben zu müssen. Das Adressbuch beschleunigt die Arbeit, beseitigt Fehler und sichert die Konsistenz der Daten im gesamten System.
Benachrichtigungen über den Sendungsstatus
SalesWizard CRM informiert automatisch über Änderungen des Sendungsstatus – vom Versand über den Transport bis zur Zustellung. Dadurch haben Sie die volle Kontrolle über den Zustellprozess, und Kunden können laufend über den Status ihrer Dokumente oder Pakete informiert werden.
Automatisierungen auf Basis des Sendungsstatus
Lösen Sie Automatisierungen auf Basis des Sendungsstatus aus – z. B. nach dem Versand, während der Zustellung oder nach erfolgter Lieferung. Sie können Status im CRM automatisch ändern, Benachrichtigungen an Kunden senden, Aufgaben für das Team anlegen oder weitere Prozessphasen anstoßen.
FAQ
Das Modul Sendungen – Fragen und Antworten
Haben Sie Fragen zur Funktionsweise des Sendungsmoduls in SalesWizard CRM? Nachfolgend finden Sie Antworten auf die häufigsten Punkte rund um das Aufgeben von Paketen, die Verfolgung der Status und die Automatisierung von Prozessen.