Wie hilft ein CRM, Verlängerungen von Policen und Verträgen im Blick zu behalten?

Jedes Kundenprodukt führen Sie als eigenen Vorgang, und den Verlängerungstermin legen Sie als Aufgabe mit Erinnerung per SMS oder E-Mail an. Die Liste der heutigen und überfälligen Aufgaben zeigt, wen Sie anrufen müssen. Automatisierungen können dem Kunden auch vor Vertragsende eine Nachricht senden – so kommt er zu Ihnen zurück und nicht zur Konkurrenz.

Rechnet das CRM die Provisionen der Vertreter ab?

Ja. Die Provisionspläne in SalesWizard berechnen Provisionen nach festgelegten Regeln – vom Transaktionswert, von der Marge oder der Zielerreichung – für jeden Vertreter separat. Die Agenturleitung sieht die Teamergebnisse, der Vertreter seine eigenen Abrechnungen – ohne Tabellenkalkulation.

Kann der Kunde selbst einen Termin mit dem Vertreter buchen?

Ja. Mit dem Online-Terminbuchungskalender wählt der Kunde einen freien Termin, und das Rückruf-Widget auf der Website sammelt Rückrufwünsche. Die Termine erscheinen im Kalender des Vertreters im CRM.

Mit welchen Tools lässt sich SalesWizard integrieren?

Ja. SalesWizard verbindet sich mit Google Ads und Facebook Ads (Lead-Formulare), WordPress- und HTML-Websites, SMSAPI, WhatsApp Business, E-Mail, Autenti (elektronische Signatur), Fakturownia.pl, GUS (polnisches Unternehmensregister), VoIP-Telefonie (Ringostat, UniTalk), OpenAI sowie Make.com und Zapier – so muss ein Vertreter keine Daten zwischen Systemen abtippen.

Lohnt sich ein CRM für einen einzelnen Vertreter?

Ja. Ein selbstständiger Vertreter profitiert vor allem von Erinnerungen an Verlängerungen und einer geordneten Kundenhistorie – eine verlorene Police oder ein verlorener Vertrag kostet meist mehr als das Abonnement. Stellen Sie weitere Personen ein, fügen Sie Nutzer und Berechtigungen hinzu.

Was kostet ein CRM für Vertreter?

Die Kosten hängen von der Zahl der Nutzer und dem gewählten Abonnement ab – ein Vertreter kann mit einer 7-tägigen Vollversion zum Testen starten. Die Preise der Pläne finden Sie in der SalesWizard-Preisliste; bei größeren Einführungen (Datenimport, Angebotsrechner, Automatisierungen, Anpassungen) erstellen wir einen individuellen Plan und ein Angebot.

Wie unterstützt künstliche Intelligenz Vertreter?

Ein KI-Chatbot kann außerhalb der Arbeitszeit Kundenfragen beantworten und Daten für ein Angebot sammeln, und die Integration mit OpenAI hilft, Nachrichten zu formulieren und die Kontakthistorie vor einem Termin zusammenzufassen.

Branchen · CRM für Vertreter und Makler

CRM für Vertreter und Makler

Ein Vertreter – ob für Versicherungen, Immobilien, Reisen, Kredite oder im Handel – verkauft Produkte vieler Partner und rechnet über Provisionen ab. SalesWizard CRM ordnet Kunden und ihre Produkte, erinnert an Verlängerungen, vereinbart Online-Termine und berechnet Provisionen – für einzelne Vertreter und ganze Vertriebsnetze.

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Welches CRM für Vertreter?

Ein Vertreter lebt von Beziehungen: Ein Kunde hat mehrere Policen, einen Kredit, die nächste Reise oder eine zweite Immobilie zum Verkauf. Ein CRM für Vertreter muss daher jedes Produkt des Kunden als eigenen Vorgang führen, an Verlängerungs- und Ratentermine erinnern, Termine und Gespräche aus vielen Kanälen erleichtern und am Ende die Provision automatisch berechnen. In einer Agentur oder einem Vertriebsnetz kommen Berechtigungen hinzu: Jeder Vertreter sieht seine Kunden, die Leitung die Ergebnisse aller.

Kunde und alle seine Produkte an einem Ort
Erinnerungen an Verlängerungen und Raten
Online-Terminkalender
SMS, E-Mail und WhatsApp aus dem CRM
Provisionspläne für Vertreter

Keine Verlängerung verpassen

Aufgaben mit Termin und Erinnerung per SMS oder E-Mail – für Sie und den Kunden.

Automatisierungen und KI

Wie hilft ein CRM einem Vertreter?

SalesWizard CRM ersetzt Tabellen und Notizbücher: Kontakte aus Formularen, Anzeigen und Empfehlungen landen in einem Kundenstamm, jede Police, jeder Kredit oder jedes Angebot ist ein eigener Vorgang mit Gesprächs- und Dokumentenhistorie, und Verlängerungstermine überwachen Aufgaben mit Erinnerungen. Provisionspläne berechnen die Vergütung aus dem Verkauf – das Monatsende bedeutet kein manuelles Rechnen in Excel mehr.

CRM für Vertreter und Makler – SalesWizard

Integrationen

Wichtige Integrationen für Vertreter

Wir entwickeln die Integrationen von SalesWizard mit den beliebtesten IT-Diensten, die das Wachstum Ihres Unternehmens unterstützen, ständig weiter.

Die Bedürfnisse von Vertretern und das CRM

Ein Vertreter verbringt den Großteil des Tages in Gesprächen und Terminen, oft außerhalb des Büros. Deshalb zählen in einem CRM für Vertreter schnelle Kontaktkanäle und Integrationen entscheidend, die eine reibungslose Kommunikation und die Optimierung der Abläufe ermöglichen. SalesWizard CRM erfüllt diese Anforderungen hervorragend und bietet Integrationen mit SMSAPI.pl und WhatsApp Business für die automatische und schnelle Kommunikation mit Kunden, Facebook und Google Ads für die effektive Steuerung von Werbekampagnen sowie mit WordPress für die einfache Erfassung von Anfragen.

Dank der Integration mit Autenti.pl ermöglicht SalesWizard die Unterzeichnung elektronischer Verträge, was Vertragsabschlüsse beschleunigt. Automatisierungswerkzeuge wie MAKE.com und ZAPIER.com ermöglichen die Erstellung komplexer Abläufe wiederkehrender Aktionen ohne Programmierung, und die Zusammenarbeit mit dem VOIP-Anbieter Ringostat ermöglicht die Nachverfolgung und Analyse von Telefongesprächen mit Kunden.

Zusätzlich nutzt SalesWizard die künstliche Intelligenz von OpenAI, was hilft, Antworten vorzubereiten, Gespräche zusammenzufassen und Kundendaten zu ordnen. All das sorgt dafür, dass sich SalesWizard CRM bei selbstständigen Vertretern und in Vertriebsnetzen bewährt.

Für Vertreter zentrale CRM-Funktionen

SalesWizard CRM bietet Funktionen, die Vertretern am meisten Zeit sparen. Die vollständige Modulliste finden Sie auf der Seite CRM-Funktionen.

Kundenstamm und Produkte der Kunden

Jeder Kunde hat Vorgänge für seine Produkte – Police, Kredit, Buchung oder Immobilienangebot – mit einer Zeitachse aus Gesprächen, E-Mails, SMS und Dokumenten. Firmendaten holen Sie automatisch aus dem GUS (polnisches Unternehmensregister).

Verlängerungen, Raten und Termine

Legen Sie eine Aufgabe mit dem Datum der Policenverlängerung, des Vertragsendes oder der nächsten Rate an – samt Erinnerung per SMS oder E-Mail. Überfällige und heutige Aufgaben sehen Sie in einer Ansicht und im Kalender.

Terminkalender und Rückruf

Der Kunde bucht selbst einen Gesprächstermin im Online-Kalender, und das Rückruf-Widget auf Ihrer Website sammelt Rückrufwünsche. Telefonate über VoIP (Ringostat, UniTalk) werden in der Kundenhistorie gespeichert.

Provisionen der Vertreter

Provisionspläne berechnen die Vergütung nach Ihren Regeln – vom Transaktionswert, von der Marge oder der Zielerreichung – für jeden Vertreter. Die Netzleitung sieht die Teamergebnisse ohne manuelles Rechnen.

Angebots-Website und E-Mail-Kampagnen

Senden Sie dem Kunden ein Angebot als ansprechende Webseite und Ihrem Kundenstamm eine E-Mail-Kampagne mit einer Verlängerungserinnerung oder einem neuen Vorschlag. Kontakte aus Facebook- und Google-Anzeigen landen automatisch im CRM.

Verträge, Vollmachten und Unterschrift

Der Dokumentengenerator erstellt Vertrag, Vollmacht oder DSGVO-Einwilligung aus den Kundendaten. Handschriftliche Unterschrift auf dem Tablet oder elektronisch über Autenti – ohne Ausdrucken.

Vertriebsnetz und Berechtigungen

Geben Sie Vertretern Zugriff auf ihre Kunden und Prozesse und der Leitung auf die Ergebnisse des ganzen Teams. Berichte zu Erfolgen und Misserfolgen zeigen, in welcher Phase der Verkauf stockt.

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Warum wählen Vertreter SalesWizard CRM?

Ein CRM für verschiedene Arten von Vertretern

Wir führen SalesWizard bei Vertretern und Vermittlern vieler Branchen ein. Siehe auch: CRM für Versicherungsvertreter, CRM für Immobilienmakler und CRM für Kreditvermittler.

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Analyse der Arbeit von Vertreter oder Netz

Wir besprechen die Bedürfnisse unserer Kunden vor der CRM-Einführung. Wir prüfen, welche Funktionen für das reibungslose Funktionieren des Unternehmens entscheidend sind.

Anpassungen der CRM-Software

Im Rahmen der Einführung passen wir vorhandene Funktionen an oder entwickeln neue, ganz nach den Bedürfnissen Ihres Unternehmens.

CRM-Einführung für Vertreter

Wir aktivieren im CRM zuerst die Funktionen mit höherer Priorität und verteilen die Einführung auf Etappen, um die Arbeit der gesamten Organisation zu verbessern.

KI-Chatbots und Automatisierungen

Wir automatisieren Erinnerungen an Verlängerungen und Kundenbenachrichtigungen und führen KI-Chatbots ein.

Wir entwickeln ständig neue Funktionen!

Wenn Sie die für Ihr Unternehmen notwendigen Funktionen nicht gefunden haben, sehen Sie sich unsere Entwicklungs-Roadmap an.

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FAQ

CRM für Vertreter und Makler – Fragen und Antworten

Vertreter und Vertriebsnetze fragen uns am häufigsten nach Kundenstamm, Verlängerungen und Provisionen. Hier die Antworten.

Für Versicherungsvertreter, Immobilienmakler, Reise- und Kreditvermittler sowie Handelsvertreter – selbstständig ebenso wie in Agenturen und Vertriebsnetzen. Prozesse, Trichter und Aufgabentypen stellen Sie auf Ihre Art des Verkaufs ein.