Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Kundendokumente in Vorgängen
Dokumente immer dort, wo Sie sie brauchen – ohne Chaos, ohne Suchen, im vollen Kontext der Arbeit mit dem Kunden.
Kostenlos testen →Kundendokumente an einem Ort?
Kundendokumente, die direkt im CRM-Vorgang gespeichert sind, garantieren Ordnung und den vollen Arbeitskontext. Alle Dateien – von Angeboten und Verträgen bis zu Anlagen und Korrespondenz – sind an einem Ort verfügbar und einem konkreten Prozess und Kunden zugeordnet. Dadurch verliert das Team keine Zeit mit der Suche nach Dokumenten in E-Mails oder auf der Festplatte, und jeder Nutzer hat sofortigen Zugriff auf aktuelle Materialien. Das ist nicht nur bequem, sondern bedeutet auch mehr Datensicherheit, bessere Zusammenarbeit im Team und volle Kontrolle über den Verlauf der Kommunikation mit dem Kunden.
Erfahren Sie mehr über Dokumente in Kundenvorgängen
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Videopräsentationen ansehen →Alle Dateien im Kontext des Prozesses
Jedes Dokument ist einem konkreten Vorgang zugeordnet, sodass Sie den vollen Kontext seiner Verwendung im Vertriebs- oder Betreuungsprozess haben. Angebote, Verträge, Anlagen und Korrespondenz landen genau dort, wo Sie sie brauchen.
Der Zugriff auf Dokumente hängt von den Berechtigungen der Nutzer im System ab – Sie können steuern, wer Dateien ansehen, hinzufügen oder löschen darf. Im CRM gespeicherte Dokumente sind sicher, und nur berechtigte Personen haben Zugriff darauf.
Kundendokumente im CRM
Lernen Sie die zentralen Funktionen der Dokumente in Kundenvorgängen kennen.
Ordner erstellen
Ordnen Sie die Dokumente im Vorgang nach Ihrer eigenen Struktur, um benötigte Dateien schnell zu finden und die Übersicht zu behalten.
Dokumente teilen
Geben Sie ausgewählten Nutzern Zugriff auf Dateien, um die Zusammenarbeit zu verbessern und dem Team schnellen Zugang zu aktuellen Materialien zu sichern.
Dokumente hinzufügen
Fügen Sie Dateien direkt aus Notizen, Aufgaben oder E-Mails an, damit alle Materialien stets im Kontext der Aktivitäten und der Kommunikation mit dem Kunden verfügbar sind.
FAQ
Kundendokumente im CRM – Fragen und Antworten
In diesem Abschnitt finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen zur Verwaltung von Dokumenten in Kundenvorgängen. Wir erklären, wie das Modul funktioniert, wie man Dateien organisiert und wie es sich auf die tägliche Arbeit des Teams und die Datensicherheit auswirkt.