Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Das Zahlungsmodul im CRM
Ordnen Sie Zahlungen, Rechnungen und Kundenabrechnungen an einem Ort. Das Zahlungsmodul in SalesWizard CRM automatisiert die Erstellung von Dokumenten, die Überwachung der Zahlungseingänge und den Versand von Zahlungserinnerungen, sodass Sie Zeit sparen und die volle Kontrolle über die Finanzen des Unternehmens haben.
Kostenlos testen →Zahlungskontrolle im CRM – Automatisierung der Rechnungsstellung
In vielen Unternehmen erfolgt die Zahlungskontrolle noch immer manuell – Rechnungen werden in verschiedenen Systemen ausgestellt, Zahlungsfristen muss man selbst überwachen, und Informationen über Rückstände tauchen oft zu spät auf. Das führt zu organisatorischem Chaos, Verzögerungen bei den Abrechnungen und Zeitverlust bei den Mitarbeitern.
Das Zahlungsmodul in SalesWizard CRM löst dieses Problem durch die Zentralisierung des gesamten Abrechnungsprozesses an einem Ort. Das System automatisiert die Erstellung von Mehrwertsteuer- und Proformarechnungen, erstellt Zahlungspläne, überwacht den Status der Zahlungseingänge und versendet Erinnerungen und Mahnungen an die Kunden. Dank der Integration mit Fakturownia.pl und der Verbindung mit den Aufträgen sowie dem Modul Arbeitszeit gewinnt das Unternehmen die volle Kontrolle über die Zahlungen, ohne jede Phase des Prozesses manuell bearbeiten zu müssen.
- Schnellere Ausstellung von Mehrwertsteuer- und Proformarechnungen
- Synchronisation von Zahlungen und Dokumenten mit Fakturownia.pl
- Kontrolle der Rechnungs- und Zahlungsstatus an einem Ort
- Automatische Erinnerungen bei ausbleibenden Zahlungen und Mahnungen an Kunden
Sehen Sie sich das Zahlungsmodul in SalesWizard CRM an!
Entdecken Sie die Möglichkeiten des Zahlungsmoduls in SalesWizard CRM und sehen Sie, wie Sie Rechnungen, Zahlungspläne und Kundenabrechnungen an einem Ort ordnen. Weitere Video-Anleitungen finden Sie auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Schulungen ansehen →Zentrale Funktionen des Zahlungsmoduls in SalesWizard CRM
Sehen Sie, wobei Ihnen das mit Fakturownia.pl integrierte Zahlungsmodul im CRM helfen kann.
Erzeugen von Zahlungen und Zahlungseingängen
Legen Sie Zahlungen manuell direkt aus dem Vorgang des Kunden an und kontrollieren Sie den Status der Abrechnungen an einem Ort. Das Modul ermöglicht das Hinzufügen von Zahlungseingängen zu Zahlungen, die Überwachung von Rückständen sowie die laufende Kontrolle darüber, welche Rechnungen der Kunde bereits bezahlt hat.
Integration mit dem nationalen E-Rechnungssystem (KSeF)
Verbinden Sie SalesWizard CRM mit dem nationalen E-Rechnungssystem (KSeF) und Fakturownia.pl und synchronisieren Sie Verkaufsdokumente, Rechnungsstatus und Zahlungen automatisch. Das System ermöglicht die bequeme Verwaltung von Mehrwertsteuer- und Proformarechnungen, ohne Daten manuell zwischen Systemen übertragen zu müssen.
Zahlungsautomatisierungen
Automatisieren Sie die Abwicklung der Abrechnungen und reduzieren Sie das manuelle Überwachen der Kundenzahlungen. Das System ermöglicht Automatisierungen wie Erinnerungen bei ausbleibender Zahlung, den automatischen Versand der Rechnung an den Kunden, den Versand des Dokuments nach Vergabe der KSeF-Nummer oder Benachrichtigungen über den Zahlungseingang und die Änderung des Zahlungsstatus.
Erstellung von Mehrwertsteuer- und Proformarechnungen
Stellen Sie Mehrwertsteuerrechnungen und Proformadokumente dank der Integration mit Fakturownia.pl direkt aus dem CRM heraus aus. Das System ermöglicht es, Verkaufsdokumente schnell zu erzeugen, sie mit einem Kunden zu verknüpfen und den Zahlungsstatus an einem Ort zu kontrollieren.
Zahlungspläne
Planen Sie wiederkehrende Zahlungen und erstellen Sie Abrechnungspläne für Ihre Kunden. Das System kann zum festgelegten Termin automatisch weitere Mehrwertsteuer- oder Proformarechnungen erzeugen, was die Abwicklung von Abonnements, Raten und wiederkehrenden Zahlungen verbessert.
FAQ
Das Zahlungsmodul in SalesWizard CRM. Häufigste Fragen
Fragen Sie sich, wie die Zahlungsautomatisierung, die Integration mit Fakturownia.pl oder die Erstellung von Rechnungen in SalesWizard CRM funktioniert? Wir haben Antworten auf die häufigsten Fragen zum Zahlungsmodul vorbereitet. Erfahren Sie, wie die Kontrolle der Abrechnungen, Zahlungspläne, Rechnungsstatus und automatische Erinnerungen für Kunden funktionieren.