Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Das Modul Arbeitszeit im CRM
Mit dem Modul Arbeitszeit in SalesWizard CRM erfassen Sie jede Minute Arbeit präzise und ordnen sie automatisch einem Kunden zu, damit Sie Stundenleistungen leicht abrechnen, übersichtliche Aufstellungen für Kunden erzeugen und die Rentabilität der Zusammenarbeit kontrollieren können.
Kostenlos testen →Arbeitszeiterfassung im CRM
Die Arbeitszeiterfassung im CRM ermöglicht es, Tätigkeiten sowohl in Echtzeit (mithilfe einer Stoppuhr) als auch in Form nachträglicher Einträge zu dokumentieren. Dadurch können Sie alle für einen Kunden ausgeführten Tätigkeiten genau erfassen – unabhängig davon, ob sie laufend gemessen oder im Nachhinein ergänzt werden. Dieser Ansatz sichert die volle Kontrolle über die Arbeitszeit des Teams und ermöglicht eine präzise und klare Abrechnung der Kunden auf Basis der tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten.
- Erfassen Sie die Arbeitszeit – nachträglich und in Echtzeit
- Weisen Sie den Nutzern im CRM Stundensätze zu
- Erstellen Sie Arbeitszeitberichte und rechnen Sie Kunden ab
Wie aktiviert man das Modul Arbeitszeit?
Möchten Sie die Arbeitszeit genau messen und Kunden stundenweise abrechnen? In diesem kurzen Beitrag zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie das Modul Arbeitszeit in SalesWizard CRM aktivieren. Weitere Anleitungen auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Wie berechnen wir die Arbeitszeit in SalesWizard CRM?
In SalesWizard CRM kann die Arbeitszeit auf zwei Arten erfasst werden: in Echtzeit und nachträglich. Im Echtzeitmodus startet der Nutzer eine Stoppuhr (Start), die die Messung der einem konkreten Vorgang zugeordneten Zeit beginnt. Die Messung läuft bis zum Anhalten (Stopp) – dann speichert das System automatisch den Arbeitszeiteintrag samt genauer Länge der Sitzung.
Das System berücksichtigt auch den Arbeitskontext des Nutzers – die Zeit wird innerhalb einer aktiven Sitzung (Anmeldung) gezählt, was das Risiko von Fehlern und versehentlicher Zeiterfassung verringert. Die zweite Methode ist die nachträgliche Zeiterfassung – der Nutzer kann einen Eintrag manuell hinzufügen und dessen Länge sowie Kontext angeben. Zusätzlich ermöglicht das System das Runden der Zeit für die Abrechnung (z. B. auf 5, 10 oder 15 Minuten), das Markieren von Einträgen als nicht abrechenbar sowie die Zuweisung von Stundensätzen.
Funktionen des Moduls Arbeitszeit
Entdecken Sie die Möglichkeiten des Moduls Arbeitszeit in SalesWizard CRM und sehen Sie, wie einfach Sie die Arbeitszeit Ihres Teams erfassen, analysieren und abrechnen können. Nachfolgend finden Sie die wichtigsten Funktionen, die helfen, Prozesse zu ordnen, die Kontrolle über die Tätigkeiten zu erhöhen und Kunden präzise auf Basis der tatsächlich geleisteten Arbeit abzurechnen.
Zuweisung eines Stundensatzes
In SalesWizard CRM können Sie einen Stundensatz sowohl einem konkreten Nutzer zuweisen als auch einen einzigen globalen Satz für das gesamte System festlegen. Dadurch passen Sie die Art der Abrechnung flexibel an die Struktur des Teams und die Art der erbrachten Leistungen an.
Nachträgliche und tatsächliche Zeit
Sie können die Arbeitszeit auf zwei Arten erfassen – als tatsächliche und als nachträglich erklärte Zeit. Die tatsächliche Zeit wird mit einer Stoppuhr (Start/Stopp) gemessen, was die genaue Verfolgung laufender Tätigkeiten ermöglicht. Die nachträgliche Zeit wiederum ermöglicht das manuelle Hinzufügen von Einträgen für Tätigkeiten, die außerhalb des Systems oder früher ausgeführt wurden.
Runden der Arbeitszeit
Sie können die Arbeitszeit automatisch auf gewählte Einheiten runden – z. B. 5, 10 oder 15 Minuten. Dadurch sind die Abrechnungen einheitlich, übersichtlich und im Einklang mit dem gewählten Abrechnungsmodell.
Abrechnung und Fakturierung der Arbeitszeit
Das Modul Arbeitszeit in SalesWizard CRM ermöglicht die schnelle und präzise Abrechnung der Kunden auf Basis der erfassten Stunden. Jeder Arbeitszeiteintrag – einem Kunden zugeordnet – kann automatisch nach dem festgelegten Stundensatz umgerechnet werden.
PDF-Berichte zur Arbeitszeit
Sie können übersichtliche Arbeitszeitberichte im PDF-Format erzeugen, bereit zur Übergabe an den Kunden oder zur internen Nutzung. Der Bericht enthält eine detaillierte Aufstellung der ausgeführten Tätigkeiten, der Arbeitszeit und der zugewiesenen Sätze, was volle Transparenz der Abrechnungen sichert.
Berichte zur Arbeitszeit der Nutzer
Sie können die Arbeitszeit einzelner Nutzer in übersichtlichen Berichten analysieren. Sie sehen, wie viel Zeit für Kunden aufgewendet wurde, was eine bessere Steuerung des Teams und die Beurteilung der Arbeitseffektivität ermöglicht.
FAQ
Das Modul Arbeitszeit – Fragen und Antworten
Haben Sie Fragen zur Funktionsweise des Moduls Arbeitszeit in SalesWizard CRM? Nachfolgend finden Sie Antworten auf die häufigsten Unklarheiten rund um Erfassung, Abrechnung und Reporting der Arbeitszeit. Ein schneller Weg, die Möglichkeiten des Moduls besser zu verstehen und es im Arbeitsalltag zu nutzen.