Steuerkanzlei Eminus – Verwaltung von Anfragen und des Kundenbetreuungsprozesses
Die Kanzlei Eminus bietet Leistungen in den Bereichen Steuerberatung, Buchhaltung, Gesellschaftsgründung und Finanzierung. Die Kanzlei brauchte ein System, mit dem sich Anfragen aus Marketingkampagnen sowie die aktuelle Mandantendatenbank verwalten lassen.
Modifikationen an SalesWizard
Der Kunde erhielt dank der im Voraus gezahlten Jahresgebühr ein Paket kostenloser Systemmodifikationen.
Automatisierungen im CRM
Im Rahmen des Automatisierungsmoduls wurden dedizierte Modifikationen vorgenommen.
Verbindung der Website mit dem CRM
Anfragen von der Unternehmenswebsite gelangen direkt ins CRM und werden automatisiert.
Daten aus Fluent Forms in SalesWizard
Die Kanzlei Eminus betreibt eine Website auf WordPress-Basis. Der Kunde wollte die Anmeldeformulare der angebotenen Leistungen – Buchhaltung, Steuerberatung, Gesellschaftsgründung – mit dem eigenen SalesWizard-System verbinden. In WordPress wurde das Plugin Fluent Forms eingesetzt.
Unsere Entwickler haben geholfen, die Daten aus den Formularen zu verbinden und mithilfe der in SalesWizard erzeugten Webhooks an das CRM-System zu senden. Die Formulare werden ins CRM importiert, nach Typen kategorisiert und können automatisiert werden.
Von der Kanzlei Eminus genutzte CRM-Funktionen
Integration des CRM mit WordPress
Dank Webhooks werden alle Anfragen von der Website der Kanzlei in SalesWizard CRM importiert.
Automatisierung von Prozessen im CRM
Wir automatisieren Mikroaktivitäten im CRM, damit sich das Unternehmen auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann.
Betreuungs- und Vertriebsprozesse
Die Segmentierung potenzieller und aktueller Mandanten nach Leistungen und Prozessen (Vertrieb, Betreuung) hilft der Kanzlei im Arbeitsalltag.
Integration des CRM mit WordPress
Dank Webhooks werden alle Anfragen von der Website der Kanzlei in SalesWizard CRM importiert.
Automatisierung von Prozessen im CRM
Wir automatisieren Mikroaktivitäten im CRM, damit sich das Unternehmen auf die wichtigsten Aufgaben konzentrieren kann.
Betreuungs- und Vertriebsprozesse
Die Segmentierung potenzieller und aktueller Mandanten nach Leistungen und Prozessen (Vertrieb, Betreuung) hilft der Kanzlei im Arbeitsalltag.
Wir suchten für die Kanzlei ein CRM-System, das es uns nicht nur ermöglicht, die über unsere Marketingkampagnen gewonnenen Anfragen zu verwalten, sondern auch die Verwaltung der aktuellen Mandantendatenbank erleichtert. Wir haben die Unternehmensprozesse in SalesWizard abgebildet, zusätzlich erhielten wir ein Paket von Modifikationen im Bereich Automatisierung sowie Unterstützung von 4B Systems bei der Verbindung des CRM mit den Fluent-Forms-Formularen in WordPress. Ich kann es empfehlen!
Jakub RakowskiVorstandsmitglied, Steuerkanzlei Eminus
Ergibt ein CRM in einer Steuer- und Beratungskanzlei Sinn?
Steuerberatungskanzleien, Buchhaltungsbüros und Unternehmen, die Steuern für Unternehmer abrechnen, brauchen ein CRM-System, das für die eigene Branche parametrisiert ist. Die Termine der ausgeführten Aufgaben sind für die tägliche Arbeitsplanung von großer Bedeutung – nur ein gut eingeführtes CRM ermöglicht es, die Kontrolle über die Aufgaben zu behalten.
Steuerkanzleien betreiben außerdem Marketing und suchen neue Mandanten. Ein CRM-System unterstützt diese Aktivitäten, indem es die Kommunikation automatisiert und Zeit bei wiederkehrenden Aufgaben spart.
