Steuerkanzlei Eminus
Verwaltung der Anfragen und des Kundendienstprozesses
Die Anwaltskanzlei Eminus bietet Steuerberatung, Buchhaltung, Unternehmensregistrierung und Finanzierungsdienstleistungen.
- Branche: Finanzen und Beratung
- Thema: Verwaltung und Automatisierung von Kundendatenbanken
Daten aus Fluent Forms in SalesWizard
Die Anwaltskanzlei Eminus hat eine Website mit dem CMS-System WordPress. Der Kunde wollte die Registrierungsformulare der angebotenen Dienstleistungen (Buchhaltung, Steuerberatung, Buchführung, Firmenregistrierung) mit seinem eigenen SalesWizard-System verknüpfen. Das Fluent Forms Plug-in wurde in WordPress implementiert.
Unsere Entwickler halfen der Anwaltskanzlei Eminus dabei, die Daten aus den Formularen zusammenzuführen und mit Hilfe von SalesWizard-generierten Webhooks an das CRM-System zu senden.
Die Formulare werden in den SalesWizard importiert, sind nach Formulartypen kategorisiert und können automatisiert werden.
Von Eminus verwendete Funktionen
Wir waren auf der Suche nach einem CRM-System für die Anwaltskanzlei, das uns nicht nur die Verwaltung der durch unsere Marketingkampagnen gewonnenen Meldungen ermöglicht, sondern auch die Verwaltung unseres aktuellen Kundenstamms erleichtert. Wir haben Unternehmensprozesse in SalesWizard eingerichtet. Darüber hinaus erhielten wir im Rahmen der Automatisierung ein Paket mit zusätzlichen Änderungen. Wir erhielten Unterstützung von 4B Systems bei der Verknüpfung des CRM-Systems mit Fluent Forms in CRM WordPress. Äußerst empfehlenswert!
Jakub Rakowski
Mitglied des Verwaltungsrats
Ist CRM in einer Steuer- und Beratungsgesellschaft sinnvoll?
Steuerberatungskanzleien, Wirtschaftsprüfungsbüros, Anwaltskanzleien, die Steuerabrechnungen für Unternehmer anbieten, benötigen ein für ihre Branche parametrisiertes CRM-System. Die zeitliche Planung von Aufgaben und Tätigkeiten ist für die tägliche Arbeitsplanung sehr wichtig. Nur mit einem gut implementierten CRM-System ist es möglich, die Arbeit so zu organisieren, dass die Kontrolle über die Aufgaben erhalten bleibt.
Darüber hinaus führen Steuerberatungskanzleien wie andere Kanzleien auch Marketingaktivitäten durch und suchen auf dem Markt nach neuen Mandanten. Ein CRM-System kann diese Aktivitäten unterstützen – es kann die Kommunikation automatisieren und dabei helfen, viel Zeit für sich wiederholende Tätigkeiten zu sparen.
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