CRM-Einführung bei Financial Matter
Financial Matter ist ein dynamisch wachsendes Finanzberatungsunternehmen, das sowohl Privat- als auch Geschäftskunden betreut. Mit der wachsenden Zahl an Anfragen und Unterlagen brauchte das Unternehmen eine Lösung, die eine effiziente Verwaltung von Leads, die Automatisierung von Prozessen und eine bessere Betreuungsqualität ermöglicht.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Integriertes Facebook Ads
Alle Anfragen aus den Werbeformularen von Facebook Ads gelangen direkt ins CRM, wo jede Anfrage in einen Kunden umgewandelt werden kann.
Automatisierungen für die Aufnahme von Anfragen
Anfragen aus Marketingquellen und von der Unternehmenswebsite werden im Bereich Erstkontakt automatisiert.
CRM-Bedarf in der Finanzberatungsbranche
Beratungsunternehmen wie Financial Matter betreuen viele Kunden gleichzeitig, was eine effiziente Steuerung von Beziehungen und Vertriebsprozessen erfordert. Zentrale Anforderungen in dieser Branche sind eine wirksame Verwaltung von Leads und der Kundendatenbank, die Automatisierung der Angebotserstellung und die Überwachung des Status jedes Antrags. Wichtig sind außerdem termingerechte Follow-ups, Erinnerungen an Unterlagen und die Verwaltung des Terminkalenders. Darüber hinaus erfordert Finanzberatung eine sichere Datenspeicherung und die Einhaltung der DSGVO. Analytik und Reporting helfen bei der Optimierung der Vertriebsaktivitäten, der Überwachung der Effektivität der Berater und der Bewertung der Wirksamkeit einzelner Kanäle der Kundengewinnung.
Von FinancialMatter.com.pl genutzte CRM-Funktionen
Anfragen aus Facebook Ads im CRM
Vor der Einführung von SalesWizard CRM erforderte die Bearbeitung neuer Anfragen die manuelle Zuweisung von Leads an Berater, was die Reaktionszeit verlängerte und das Risiko erhöhte, potenzielle Kunden zu übersehen. Wir haben ein automatisches System zur Verteilung der Anfragen eingeführt, das sie unmittelbar nach Eingang anhand festgelegter Kriterien – etwa der Quelle der Anfrage – den passenden Beratern zuweist. Dadurch wird jeder Lead schneller bearbeitet und die Berater haben vollen Einblick in die Historie der Kontakte und Dokumente. Zusätzlich beseitigen automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen das Risiko von Verzögerungen und erhöhen die Abschlussquote.
Dank der Einführung von SalesWizard CRM haben wir die Verwaltung von Kundenanfragen und Vertriebsprozessen deutlich verbessert. Jetzt gelangt jeder Lead direkt ins CRM, und automatische Erinnerungen helfen uns bei der termingerechten Bearbeitung der Anträge. Das System hat es uns außerdem ermöglicht, die Wirksamkeit unserer Aktivitäten besser zu überwachen und Geschäftsprozesse zu optimieren. Das ist eine große Erleichterung in unserer täglichen Arbeit und eine echte Unterstützung für die Entwicklung des Unternehmens.
Damian GałdyńskiFinanzberater
Wie wir bei der Einführung von SalesWizard CRM bei FinancialMatter.com.pl geholfen haben
Financial Matter brauchte ein CRM-System, das die Verwaltung von Leads verbessert, Vertriebsprozesse automatisiert und eine sichere Speicherung der Kundendaten gewährleistet. Die zentrale Herausforderung war die Integration verschiedener Anfragequellen – Kontaktformulare, E-Mails und Empfehlungen – in einem stimmigen System, das die wirksame Verfolgung jeder Anfrage und ihre Zuweisung an den passenden Berater ermöglicht.
Dank SalesWizard CRM kann Financial Matter nun schneller auf die Bedürfnisse der Kunden reagieren, Beziehungen wirksamer steuern und die Zahl der abgeschlossenen Geschäfte erhöhen und spart dabei zugleich Zeit der Berater und verbessert die tägliche Arbeit.
