CRM für Ultima sp. z o.o.
HelpExpert ist ein Schadenersatzzentrum, das auf die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Versicherern und anderen Finanzinstituten spezialisiert ist. Das Unternehmen unterstützt Mandanten unter anderem bei Personen- und Sachschäden sowie bei Behandlungsfehlern. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Entschuldung von Unternehmen gegenüber der Sozialversicherung sowie die Restrukturierung. HelpExpert ist eine Marke der Ultima sp. z o.o.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Parametrisierung der Prozesse
Unterstützung bei der Einführung der für eine Schadenersatzkanzlei passenden Prozesse im CRM.
Unterstützung bei der Einführung
CRM-Einführung im für die Prozesse der Kanzlei notwendigen Umfang, einschließlich Schulung.
Herausforderungen von HelpExpert
HelpExpert bearbeitet Fälle, die eine schnelle Qualifizierung der Anfrage, die Erhebung von Daten beim Mandanten, die Prüfung von Unterlagen und die Führung des Verfahrens über viele Phasen erfordern. Jeder Fall verlangt eine individuelle Analyse, Kontakt mit dem Mandanten und die Überwachung von Fristen; daher waren die Ordnung der Teamarbeit und die Zentralisierung der Informationen in einem System entscheidend.
Von HelpExpert genutzte CRM-Funktionen
Anfragen aus Marketingkampagnen im CRM
Automatische Übernahme von Anfragen aus Werbekampagnen und Kontaktformularen direkt ins CRM. SalesWizard ordnet die Leads, weist sie den passenden Prozessen zu und ermöglicht dem Team von HelpExpert den schnellen Start der Mandantenbetreuung.
Prozess der Fallbearbeitung
SalesWizard CRM ermöglicht die Steuerung der Fälle über Prozess-Funnels und Status, sodass das Team von HelpExpert jede Phase der Mandantenbetreuung kontrollieren kann. Das System hilft, Verzögerungen zu überwachen, Termine einzuhalten und Fälle, die eine Reaktion oder zusätzliche Schritte erfordern, schnell zu erkennen.
Dokumente im Fall
SalesWizard CRM ermöglicht die Aufbewahrung von Dokumenten und Fallakten an einem Ort mit Online-Zugriff rund um die Uhr. Das Team von HelpExpert kann benötigte Informationen schnell finden, die Vollständigkeit der Unterlagen kontrollieren und Dateien in jeder Phase der Fallführung bequem verwalten.
Die Einführung von SalesWizard CRM hat es uns ermöglicht, den Prozess der Fallbearbeitung zu ordnen und die tägliche Arbeit des Teams deutlich zu verbessern. Ein großer Vorteil des Systems ist die weitreichende Parametrisierbarkeit an die Besonderheiten unserer Tätigkeit sowie der flexible Ansatz des Einführungsteams. Wir schätzen außerdem den schnellen technischen Support, die stetige Weiterentwicklung des Systems sowie das hohe Niveau an Datensicherheit und Stabilität der Lösung.
Paweł ZaborowskiVorstandsvorsitzender der Ultima sp. z o.o.
Die Einführung von SalesWizard CRM bei HelpExpert
SalesWizard CRM wurde als Werkzeug zur Unterstützung der Bearbeitung von Leads und Schadenersatzfällen eingesetzt – vom Erstkontakt über die Qualifizierung des Mandanten bis zur weiteren Führung des Falls.
Das System hilft dem Team von HelpExpert bei:
- der Bearbeitung von Anfragen aus Formularen,
- der Qualifizierung von Mandanten und Fällen,
- der Erhebung der für die Anspruchsanalyse nötigen Daten,
- der Steuerung von Aufgaben und Prozessphasen,
- der Ordnung der Dokumente im Fall,
- der Kontrolle der Kommunikation mit dem Mandanten,
- der Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten.
