CRM-Einführung bei More Maiorum
More Maiorum ist ein polnisches Genealogieportal, das seit 2013 am Markt ist. Das Unternehmen veröffentlicht historische und genealogische Artikel, Ratgeber für Ahnenforscher sowie Interviews mit Genealogen und Historikern, mit dem Anspruch, Menschen zu bilden und zu inspirieren, die sich für die Vergangenheit ihrer Familien interessieren. More Maiorum bietet genealogische Recherchedienste – es hilft Kunden bei der Rekonstruktion von Stammbäumen, der Analyse von Archivdokumenten, der Übersetzung von Urkunden und dem Zugang zu Datenbanken. Gründer und Gesicht des Unternehmens ist Alan Jakman, der seine langjährige Leidenschaft für Genealogie in eine professionelle Dienstleistung überführt hat.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Unterstützung bei der Einführung
CRM-Einführung im für die Prozesse bei More Maiorum notwendigen Umfang.
Das CRM als wirksames Arbeitswerkzeug in der Branche genealogischer Dienstleistungen
Die Genealogiebranche erfordert präzise Planung, hervorragende Arbeitsorganisation und eine enge Überwachung mehrstufiger Projekte. Jeder Auftrag ist eine individuelle Kundengeschichte mit zahlreichen Archivquellen, Dokumenten, Korrespondenz und oft langer Bearbeitungszeit. Unter solchen Bedingungen wird ein CRM zum unverzichtbaren Werkzeug – es ermöglicht die Verwaltung von Leads, die Verfolgung des Arbeitsfortschritts, die Dokumentation von Absprachen und Kundenkontakten und bietet schnellen Zugriff auf die vollständige Historie jedes Projekts. Dadurch kann sich der Genealoge auf die Recherche konzentrieren und behält zugleich die volle Kontrolle über die operative und kommunikative Seite seiner Tätigkeit.
Von More Maiorum genutzte CRM-Funktionen
Prozesse der Kundenbetreuung
Bei More Maiorum unterstützt das CRM die gesamte Kundenbetreuung – vom Erstkontakt über die Qualifizierung des Leads bis zur Umsetzung des genealogischen Projekts. Jeder Kunde durchläuft einen klar definierten Prozess, der sich im System Schritt für Schritt verfolgen lässt. Dadurch ist bekannt, in welcher Phase sich ein Auftrag befindet, wer für welche Tätigkeiten verantwortlich ist und was noch zu erledigen bleibt.
Dokumentation und Aufträge in einem CRM
Die Einführung von SalesWizard CRM bei More Maiorum ermöglichte es, alle Informationen über Kunden und Aufträge an einem Ort zu zentralisieren. Jeder genealogische Fall enthält einen vollständigen Satz an Dokumenten, Notizen, Kontakthistorie und zugewiesenen Aufgaben – ohne dass man E-Mails oder Dateien in verschiedenen Ordnern durchsuchen müsste.
Das System ermöglicht es mir, die Projekte im Griff zu behalten und meine Arbeit besser zu planen. Ich weiß, in welcher Phase ich mich mit einem Kunden befinde, und habe die gesamte Historie und meine Notizen an einem Ort. Dadurch komme ich nicht mit denselben Personen auf dieselben Themen zurück – ich habe alles zur Hand.
Alan JakmanInhaber
Wie haben wir bei der Einführung von SalesWizard CRM bei More Maiorum geholfen?
Für More Maiorum haben wir SalesWizard CRM so eingeführt, dass es den Besonderheiten der Genealogiebranche entspricht – mit Fokus auf Projektarbeit und individuellen Kundenkontakt. Wir haben geholfen, die Vertriebs- und Umsetzungsprozesse zu ordnen, indem wir einen dedizierten Vertriebs-Funnel, ein System zur Aufgabenplanung, Notizen nach Gesprächen sowie die Kennzeichnung von Leads mit Tags und Gewinnungsquellen eingeführt haben. Wir haben außerdem eine Struktur für die Führung genealogischer Projekte mit der Möglichkeit aufgebaut, die Arbeitsphasen zu verfolgen, was zu besserer Organisation, schnellerer Reaktion auf Anfragen und höherer Betreuungsqualität geführt hat. Dank des CRM hat der Inhaber von More Maiorum die volle Kontrolle darüber gewonnen, was mit jedem Auftrag geschieht – vom Erstkontakt bis zum Projektabschluss.
