CRM für die Anwaltskanzlei Madejczyk
Die Kanzlei Madejczyk ist eine moderne Anwaltskanzlei, die umfassende Rechtsberatung für Privatpersonen und Unternehmen bietet. Sie ist auf Fälle spezialisiert, die eine effiziente Organisation, wirksame Kommunikation und enge Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Juristenteam erfordern. Im Arbeitsalltag setzt die Kanzlei auf geordnete Prozesse, Transparenz und Entscheidungen auf Basis realer Daten.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Parametrisierung der Prozesse
Unterstützung bei der Einführung der grundlegenden Prozesse im CRM auf Basis der Erfahrung des Unternehmens.
Unterstützung bei der Einführung
CRM-Einführung im für die Prozesse des Unternehmens notwendigen Umfang, einschließlich Schulung.
Das CRM als zentrale Mandantendatenbank der Kanzlei
SalesWizard CRM fungiert als zentrale Mandantendatenbank der Kanzlei Madejczyk und vereint in einem System alle Informationen zu Mandanten, geführten Fällen und der Kontakthistorie. Dadurch hat das Team sofortigen Zugriff auf vollständige Daten – von der ersten Anfrage über die Vertriebsaktivitäten bis zur rechtlichen Betreuung und den Abrechnungen. Die Zentralisierung der Informationen beseitigt das Risiko verstreuter Daten, verbessert die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen und ermöglicht eine reibungslose Steuerung der Mandantenbeziehungen in jeder Phase der Zusammenarbeit.
Von der Kanzlei genutzte CRM-Funktionen
Steuerung von Prozessen und Aufgaben
Ein Modul, das es ermöglicht, die Arbeit der Teams zu ordnen und die Phasen der Mandantenbetreuung sowie Termine zu kontrollieren, was für einheitliches Vorgehen und bessere Arbeitsorganisation sorgt.
Aufgaben
Es ermöglicht die Planung, Zuweisung und Überwachung von Aufgaben im Rahmen der geführten Fälle und der Vertriebsaktivitäten. Dank Terminen und Erinnerungen hat das Kanzleiteam die volle Kontrolle über die laufende Arbeit, wodurch sich Verzögerungen vermeiden lassen und die Kontinuität der Mandantenbetreuung gesichert ist.
Dokumente im Fall
Es ermöglicht die zentrale Speicherung und Verwaltung der Mandanten- und Falldokumentation in einem System. Es bietet schnellen Zugriff auf Verträge, Schriftsätze und Anlagen, ordnet den Dokumentenfluss und erleichtert die Zusammenarbeit im Team, wodurch das Risiko entfällt, mit veralteten Dateiversionen zu arbeiten.
SalesWizard CRM hat es uns ermöglicht, die Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen zu ordnen, die Kommunikation zu verbessern und echte Kontrolle über Mandantendaten und Finanzen zu gewinnen. Es ist ein flexibles Werkzeug, das an unsere Bedürfnisse angepasst wurde und die tägliche Arbeit der Kanzlei wirklich unterstützt.
MADEJCZYK Kancelaria Prawna sp. k.
CRM-Herausforderungen in der Kanzlei Madejczyk
Die größte Herausforderung war es, die Arbeit der Vertriebsabteilung und des Juristenteams zu einem stimmigen Prozess zu verbinden, sodass die zwischen den Teams weitergegebenen Informationen vollständig, aktuell und in Echtzeit verfügbar sind.
Ein wesentliches Problem war außerdem die verstreute Kommunikation und das Fehlen eines einzigen Ortes für die Verwaltung von Mandantendaten, Fällen und Kontakthistorie, was die Kontrolle über die laufende Betreuung erschwerte.
Die Kanzlei musste die Art der Mandantenbetreuung systematisieren, indem klare Handlungsabläufe geschaffen werden, die organisatorisches Chaos beseitigen und die Vorhersehbarkeit des Vorgehens erhöhen.
Eine weitere Herausforderung war die Notwendigkeit, die Einnahmen und die Rentabilität der geführten Kampagnen laufend zu kontrollieren, damit Geschäftsentscheidungen auf Basis realer Daten und nicht nur von Schätzungen getroffen werden können.
Zusätzlich war es wichtig, eine flexible Lösung einzuführen, die sich an die Besonderheiten der Kanzlei anpassen und um individuelle Funktionen erweitern lässt, die den tatsächlichen Bedürfnissen des Teams entsprechen.
