CRM für Lentria sp. z o.o.
Lentria ist eine Anwaltskanzlei aus Radom, die auf die umfassende Unterstützung von Personen spezialisiert ist, die Hilfe in Angelegenheiten rund um Unterstützungsleistungen und Schadenersatz benötigen.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Dedizierte Modifikationen
Einführung neuer Lösungen zur Unterstützung der Arbeit der Kanzlei.
Parametrisierung der Prozesse
Unterstützung bei der Einführung von Prozessen im CRM auf Basis der Erfahrung des Unternehmens.
Unterstützung bei der Einführung
CRM-Einführung im für die Prozesse des Unternehmens notwendigen Umfang, einschließlich Schulung.
Ein CRM unterstützt die Arbeit einer Schadenersatzkanzlei
In Schadenersatzkanzleien sind eine schnelle Reaktion auf eine neue Anfrage, die reibungslose Qualifizierung des Mandanten und eine geordnete Führung des gesamten Bearbeitungsprozesses außerordentlich wichtig. SalesWizard CRM unterstützt die Kanzlei bereits ab dem Moment der Lead-Gewinnung – es ermöglicht die Erfassung von Anfragen aus Formularen, Telefonaten, Marketingkampagnen oder E-Mails und ihre automatische Zuweisung zu den passenden Prozessen und Betreuern.
Das System hilft bei der Qualifizierung der Mandanten, indem es zentrale Informationen zum Fall, zum Stand des Verfahrens, zur Dokumentation oder zur Art des Anspruchs sammelt. Dadurch kann die Kanzlei das Potenzial eines Falls schneller einschätzen und die weitere Betreuung wirksamer steuern.
CRM-Automatisierungen verbessern die tägliche Arbeit des Teams – das System kann automatisch Aufgaben und Erinnerungen anlegen, Nachrichten an Mandanten senden, den Status von Fällen ändern und Kontakttermine überwachen. Alle Informationen, Dokumente, Notizen und die Kommunikationshistorie liegen an einem Ort, was eine bessere Kontrolle über die anvertrauten Rechtsfälle ermöglicht und die Transparenz der Arbeit des gesamten Kanzleiteams erhöht.
Von Lentria genutzte CRM-Funktionen
Steuerung von Prozessen und Aufgaben
SalesWizard CRM hilft Lentria, die Bearbeitung von Schadenersatzfällen zu organisieren und die weiteren Phasen des Prozesses zu kontrollieren. Das System ermöglicht die Planung von Aufgaben, die Zuweisung von Pflichten, die Überwachung von Terminen sowie die Verfolgung des Fortschritts der Fälle. Dank Kalender und Benachrichtigungen hat das Team die volle Kontrolle über die laufende Betreuung der Mandanten und der Dokumentation.
Qualifizierungsumfragen
SalesWizard CRM ermöglicht es, zentrale Informationen über den Mandanten und den Fall mithilfe von Qualifizierungsumfragen zu erheben. Dadurch kann die Kanzlei das Potenzial eines Falls schneller einschätzen, die Daten ordnen und Entscheidungen über das weitere Vorgehen zügiger treffen.
VoIP-Gespräche
Die Integration von VoIP-Gesprächen mit SalesWizard CRM ermöglicht das Führen und Aufzeichnen von Gesprächen direkt im System. Die Kanzlei hat Zugriff auf die Kontakthistorie, Informationen über Anrufe und die Qualität der Gespräche, was die Kontrolle der Mandantenbetreuung und die Organisation der Teamarbeit erleichtert.
Aufgaben
Das Aufgabenmodul in SalesWizard CRM hilft, Kontakte mit Mandanten zu planen, Termine einzuhalten und die Arbeit des Kanzleiteams zu organisieren. Das System ermöglicht es, Aufgaben Nutzern zuzuweisen, Erinnerungen einzustellen und die Umsetzung der Tätigkeiten rund um die geführten Fälle zu überwachen.
Qualifizierung von Prozessen
SalesWizard CRM ermöglicht es, die korrekte Führung der Fälle zu kontrollieren, indem Statusänderungen ohne die Ausführung der erforderlichen Tätigkeiten blockiert werden. Dadurch kann die Kanzlei die Vollständigkeit der Prozesse, der erforderlichen Unterlagen und der zentralen Phasen der Mandantenbetreuung überwachen.
Dokumente im Fall
SalesWizard CRM ermöglicht die Speicherung von Dokumenten direkt im Fall des Mandanten. Dadurch hat die Kanzlei schnellen Zugriff auf Verträge, Schriftsätze, Anlagen und die Dokumentationshistorie an einem Ort, was die Arbeitsorganisation und die Kontrolle über die geführten Fälle erleichtert.
Das Modul Sendungen
Das Modul Sendungen in SalesWizard CRM ermöglicht den Versand von Verträgen und Dokumenten direkt aus dem Fall des Mandanten. Das System ermöglicht es, den Status der Sendungen zu kontrollieren, die Zustellphasen zu verfolgen und die Dokumentation rund um die Führung des Rechtsprozesses zu ordnen.
Die Einführung von SalesWizard CRM hat es uns ermöglicht, die Betreuung der Mandanten und der Schadenersatzfälle an einem Ort zu ordnen. Das System hat die Steuerung von Aufgaben, Dokumentation und interner Kommunikation verbessert, was sich in einer besseren Organisation der Teamarbeit niedergeschlagen hat. Wir schätzen außerdem den flexiblen Ansatz und die technische Unterstützung während der Einführung und der weiteren Entwicklung des Systems.
Mateusz FundowiczOperativer Direktor
CRM-Herausforderungen bei Lentria sp. z o.o.
Eine der größten Herausforderungen bei Lentria war es, den Prozess der Mandantenbetreuung zu ordnen und die große Menge an Informationen, Dokumenten und Kontakten rund um die geführten Schadenersatzfälle effizient zu verwalten. Wichtig waren außerdem die Einhaltung von Terminen, die Qualifizierung der Mandanten, die Kontrolle der Prozessphasen und der Zugriff des Teams auf die vollständige Fallhistorie an einem Ort.
Dank der Einführung von SalesWizard CRM hat das Unternehmen die Bearbeitung von Leads und Mandanten verbessert, einen Teil der Prozesse automatisiert und die Steuerung von Aufgaben, Dokumenten und Kommunikation geordnet. Das CRM hat die Kontrolle über die geführten Fälle erhöht, die Organisation der Teamarbeit verbessert und die tägliche Betreuung der Mandanten der Kanzlei beschleunigt.
