CRM-Einführung bei Dotacje20.pl
Dotacje20.pl ist auf die Einwerbung nationaler wie EU-Fördermittel spezialisiert. Das Unternehmen berät Unternehmer und andere Einrichtungen bei der Beschaffung von Mitteln für die Entwicklung in Bereichen wie Digitalisierung, erneuerbare Energien, Forschungsarbeiten, Automatisierung und Robotisierung. Dotacje20 hilft unter anderem medizinischen Einrichtungen, Genossenschaften, Krippen und Kindergärten bei der Einwerbung von Fördermitteln.
SalesWizard CRM
Einführung von SalesWizard CRM im Master-Plan.
Anpassungen und Modifikationen
Fernunterstützung bei der Inbetriebnahme der zentralen CRM-Funktionen.
Helpdesk-Unterstützung
Fernunterstützung bei der Inbetriebnahme der zentralen CRM-Funktionen.
CRM-Bedarf in der Branche Finanzierung und Fördermittel
Die Branche Finanzierung und Fördermittel braucht ein CRM-System, das die Verwaltung von Kunden, Anträgen und Verwaltungsprozessen verbessert. Zu den Schlüsselfunktionen gehören die Bearbeitung von Leads und ihre automatische Zuweisung an Berater, die Überwachung der Phasen des Antragsprozesses sowie Erinnerungen an Fristen für die Einreichung von Unterlagen.
Ein CRM-System sollte die schnelle Erstellung und Archivierung von Anträgen sowie die Verwaltung von Verträgen ermöglichen. Die Automatisierung von Follow-ups und personalisierte Kommunikation per E-Mail und SMS helfen beim Aufbau von Kundenbeziehungen und erhöhen die Abschlussquote der Prozesse. Reporting und Datenanalyse ermöglichen die Optimierung der Aktivitäten und die Überwachung der Wirksamkeit der eingeworbenen Mittel.
Von Dotacje20.pl genutzte CRM-Funktionen
Anfragen aus Facebook Ads im CRM
Die Integration der Anfragen aus Facebook Ads ermöglicht die automatische Übermittlung von Leads ins System, ihre Kategorisierung und die Zuweisung an die passenden Berater. Das CRM ermöglicht die Überwachung des Status jedes Antrags, automatische Erinnerungen an die nächsten Phasen sowie Follow-ups, die die Konversion erhöhen.
Firmendaten (Steuernummer und Branchenschlüssel)
Um Informationen über ein Unternehmen anhand der Steuernummer zu erhalten, nutzen Sie die Integration des CRM mit dem Register des Statistischen Hauptamts (GUS). Wir übernehmen die vollständigen Firmendaten – Adresse, Name und Branchenschlüssel.
Aufgaben und Planung im CRM
Das Modul ermöglicht die wirksame Steuerung von Pflichten und Terminen. Das System erlaubt es, Aufgaben anzulegen und bestimmten Nutzern zuzuweisen, erinnert automatisch an wichtige Termine und lässt sich mit Kalendern verbinden – so verfolgt das Team den Fortschritt und vermeidet Verzögerungen.
Anfragen aus Facebook Ads im CRM
Die Integration der Anfragen aus Facebook Ads ermöglicht die automatische Übermittlung von Leads ins System, ihre Kategorisierung und die Zuweisung an die passenden Berater. Das CRM ermöglicht die Überwachung des Status jedes Antrags, automatische Erinnerungen an die nächsten Phasen sowie Follow-ups, die die Konversion erhöhen.
Firmendaten (Steuernummer und Branchenschlüssel)
Um Informationen über ein Unternehmen anhand der Steuernummer zu erhalten, nutzen Sie die Integration des CRM mit dem Register des Statistischen Hauptamts (GUS). Wir übernehmen die vollständigen Firmendaten – Adresse, Name und Branchenschlüssel.
Aufgaben und Planung im CRM
Das Modul ermöglicht die wirksame Steuerung von Pflichten und Terminen. Das System erlaubt es, Aufgaben anzulegen und bestimmten Nutzern zuzuweisen, erinnert automatisch an wichtige Termine und lässt sich mit Kalendern verbinden – so verfolgt das Team den Fortschritt und vermeidet Verzögerungen.
Als wir ein CRM-System einführen wollten, suchten wir eine Lösung, die den gesamten Prozess der Kundenbetreuung verbessert, insbesondere in der ersten Kontaktphase. Es sollte vor allem den Vertriebsmitarbeitern dienen und ihnen die schnelle Verwaltung von Kontakten sowie das Berichten von Aufgaben ermöglichen. SalesWizard bot uns große Möglichkeiten bei der Einrichtung von Vertriebs-Funnels, der Statusvergabe und der Zentralisierung aller Daten, was sehr wichtig war, denn bei Fördermittelkunden gibt es davon wirklich viel. Zudem erlaubt uns die Möglichkeit, Automatisierungen einzurichten, eine viel schnellere und reibungslosere Kundenbetreuung zu planen. All das plus große Flexibilität und entschlossene Reaktionen auf unsere Bedürfnisse führen dazu, dass wir wirklich zufrieden sind und diese Lösung anderen sicher empfehlen können.
Arkadiusz KowalskiVorstandsvorsitzender, Dotacje 2.0.
Wie wir bei der Einführung von SalesWizard CRM bei Dotacje20.pl geholfen haben
Die Einführung von SalesWizard CRM bei Dotacje20.pl hat die Steuerung der Kundenbetreuung und der Förderanträge deutlich verbessert. Das System ermöglichte die automatische Zuweisung von Leads an Berater sowie die Überwachung der Antragsphasen und der Fristen für die Einreichung von Unterlagen.
Dank der Integration mit dem Modul für Angebote und Vertragsverwaltung wurde die Vorbereitung und Freigabe der Dokumentation schneller und transparenter. Automatische Erinnerungen und Follow-ups erhöhten die Wirksamkeit der Aktivitäten und verbesserten die Kundenkonversion, und die Reportingfunktionen ermöglichten eine bessere Kontrolle über die Ergebnisse.
