Vertrieb · CRM-Funktionen
Vorgänge und Prozesse in Kontakten
Erstellen Sie mehrere Vorgänge in einem Kontakt, um verschiedene Ziele zu ordnen (Vertrieb, Betreuung, Reklamation usw.). Ordnen Sie Vorgänge Prozess-Funnels zu und erstellen Sie Berichte über Erfolge und Misserfolge.
Kostenlos testen →Ordnen Sie Gespräche und Prozesse in Kundenvorgängen
Die in Kontakten angelegten Vorgänge ermöglichen es Ihnen, die Gespräche und Prozesse zu ordnen, die Ihre Organisation mit einem bestimmten Geschäftspartner führt. Sie können einzelnen Nutzern des CRM-Systems Zugriff auf einen bestimmten Prozess gewähren. Prozesse ordnen Sie Prozess-Funnels zu. Das kann ein Vertriebs-, Betreuungs-, Reklamations- oder Serviceprozess sein. Sie entscheiden, welche Prozesse Sie im CRM-System führen möchten.
- Erstellen Sie getrennte Prozess-Funnels: Vertrieb, Betreuung, Reklamation
- Ordnen Sie Vorgänge den Prozess-Funnels zu
- Führen Sie Aktionen in Vorgängen aus (Angebote, Aufträge, Tätigkeiten)
- Schließen Sie Vorgänge mit Erfolg oder Misserfolg ab, um Ihre Unternehmensprozesse zu prüfen und zu verbessern
Sehen Sie, wie man Vorgänge im CRM anlegt und bearbeitet
Sehen Sie sich unsere Video-Anleitung zur Bearbeitung von Vorgängen (Vertrieb, Reklamation, Aufträge oder Betreuung) im CRM an. Erfahren Sie mehr über die CRM-Einführung in Ihrer Organisation auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Lernen Sie die Funktionen in Vorgängen kennen
In Vorgängen führen Sie die meisten Tätigkeiten rund um die Betreuung Ihrer Geschäftspartner aus. Lernen Sie die wichtigsten davon kennen.
Zeitachse
Alle wichtigen Informationen finden Sie auf einer chronologischen Zeitachse. Aufgaben, Berichte, Notizen, versendete Mails und SMS, versendete Angebote.
Aufgaben
Erstellen und erledigen Sie Aufgaben, die berechtigten Nutzern zugewiesen sind. Richten Sie SMS- und E-Mail-Erinnerungen ein. Empfangen Sie Berichte über erledigte und nicht erledigte Aufgaben.
Verträge
Erzeugen Sie Verträge und Dokumente zu einem bestimmten Vorgang. Nutzen Sie Kurzcodes für die schnelle Erstellung von Dokumenten. Unterschreiben Sie Dokumente elektronisch mit der Signatur von Autenti.
Reklamationen
Ordnen Sie Vorgängen Reklamationen zu, um alle Meldungen an einem Ort zu bearbeiten.
E-Mails
Alle eingehenden und ausgehenden E-Mails zu diesem Vorgang finden Sie an einem Ort. Dem Vorgang ordnen Sie auch Ihr eigenes, mit dem CRM integriertes Postfach zu.
Dokumente
Bewahren Sie Dokumente rund um die Kundenbetreuung auf. Gruppieren Sie sie in Ordner und geben Sie sie frei.
Umfragen
Ordnen Sie Umfragevorlagen zu und ergänzen Sie sie mit Daten. Nutzen Sie Umfragen zum Sammeln von Daten und zur Erstellung von Dokumenten. Erzeugen Sie Kurzcodes für den Vertragsgenerator. Exportieren Sie Daten aus Umfragen in eine PDF-Datei.
Aufträge
Wandeln Sie angenommene Angebote in Aufträge um oder erstellen Sie Aufträge unabhängig von Angeboten. Vergeben Sie Status an Aufträge und automatisieren Sie Benachrichtigungen für Kunden und CRM-Nutzer.
Checklisten
Ordnen Sie dem Vorgang Checklisten zu, um erledigte Aufgaben Ihres Prozesses (Vertrieb, Reklamation, Betreuung) abzuhaken. Sie können Aktionen auch auf Basis der Checklisten automatisieren.
Angebote
Erstellen Sie Angebote im Rahmen von Vorgängen und beobachten Sie deren Konversionsraten. Erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn Ihr Kunde ein Angebot öffnet, oder erinnern Sie an ein ungeöffnetes Angebot.
Zahlungen
Kontrollieren Sie die Zahlungen aus unterzeichneten Verträgen und angenommenen Angeboten.
Projekte
Ordnen Sie die Projekte Ihrer Kunden dem Vorgang zu, um Zugriff auf die Aufgaben und ihre Status an einem Ort zu haben.
FAQ
Ordnen Sie die Kommunikation mit den Kunden dank Vorgängen
Nutzen Sie Vorgänge zur thematischen Gruppierung der Gespräche mit Ihren potenziellen und aktuellen Kunden. In Vorgängen führen Sie eine Reihe von Tätigkeiten aus, die zum Verkauf, zur Lösung eines Problems oder zur Bearbeitung einer Kundenanfrage führen. Ein Prozess ist jedoch nicht nur Vertrieb. Sie können einen eigenen Prozess für Betreuung, Reklamation, die Meldung eines DSGVO-Vorfalls, eine Serviceleistung usw. anlegen. Lesen Sie die häufigsten Fragen zu Prozessen im System SalesWizard CRM.