Kundenbetreuung · CRM-Funktionen
Aufgaben im CRM
Planen und vergeben Sie Aufgaben im CRM-System. Berichten Sie über Erledigung und Nichterledigung von Aufgaben. Erhalten Sie E-Mail- und SMS-Erinnerungen an geplante Aufgaben. Sehen Sie, wie die Arbeitsorganisation in SalesWizard CRM funktioniert!
Kostenlos testen →Einfache Aufgabensteuerung ist der Schlüssel zum Erfolg Ihrer Organisation
Die Steuerung einer Organisation sowie von Prozessen wie Vertrieb, Reklamationen und Service erfordert die Vergabe von Aufgaben und die Kontrolle ihrer Erledigung. SalesWizard CRM ermöglicht es Ihnen, einfach zu verwaltende Aufgaben zu erstellen, SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen zur Erinnerung an deren Erledigung zu erzeugen sowie Berichte zu Aufgaben einzuführen.
Sehen Sie, wie Sie Aufgaben im CRM nutzen
Erzeugen Sie Aufgaben, berichten Sie über deren Erledigung, erhalten Sie Erinnerungen und Benachrichtigungen zu Aufgaben. Weitere Video-Anleitungen zur CRM-Einführung im Unternehmen finden Sie auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Wie personalisiert man Aufgaben im CRM?
Sehen Sie, wie Sie das Aufgabenmodul in SalesWizard CRM personalisieren können. Erstellen und steuern Sie Aufgaben, um Ihre Geschäftsziele zu erreichen!
Personalisierung der Aufgaben
Personalisieren Sie Ihren Aufgabenkatalog. Vergeben Sie einen eindeutigen Aufgabennamen, der das Filtern erleichtert, und legen Sie Zusatzfelder der Aufgabe fest, etwa Adresse, Erinnerung, Anforderung von Berichten oder ein Textfeld.
Statistiken und Berichte zur Erledigung der Aufgaben
Fordern Sie Berichte über die Erledigung der Aufgaben an und prüfen Sie deren Inhalt. Prüfen Sie die Statistiken, welche Aufgaben erledigt sind und welche nicht.
Erinnerungen und Termine
Richten Sie Erinnerungen zu Aufgabentypen ein (SMS, E-Mail) und kontrollieren Sie Verzögerungen bei Aufgaben (verspätete und heutige Aufgaben).
Kontrollieren Sie Aufgaben im Kalender
Alle Aufgaben, Ihre eigenen und die des Teams, können Sie im Kalender im CRM kontrollieren.
Automatisierung der Aufgaben
Erstellen Sie Aufgaben automatisch in den standardisierten Prozessen, die Sie im CRM führen. Erstellen Sie Aufgaben automatisch in Abhängigkeit von Faktoren wie dem Eingang eines Leads, dem Markieren einer Checkliste, einer Statusänderung im Prozess oder einem Wechsel des Prozess-Funnels.
FAQ
Vergeben Sie Aufgaben und kontrollieren Sie ihre Erledigung im CRM. Steigern Sie die Produktivität Ihrer Organisation!
Das Aufgabenmodul von SalesWizard CRM ermöglicht es Ihnen, Aufgaben zu vergeben und deren Erledigung durch andere Nutzer des Systems zu kontrollieren. Auf einfache Weise prüfen Sie Termine und Verzögerungen bei der Erledigung von Aufgaben und sehen die Berichte über ihre Ausführung ein. Lesen Sie die folgenden Fragen und Antworten zum Aufgabenmodul in SalesWizard CRM.