CRM-System für die Versicherungs- und Finanzbranche
Versicherungsagenturen, Makler, Finanz- und Anlageberatungsunternehmen benötigen zuverlässige Werkzeuge und Automatisierung.
CRM-Software für die Finanzindustrie
Die Versicherungs- und Finanzindustrie sind Branchen, die mit sensiblen Daten und geheimen Informationen umgehen. Damit wird ihnen eine große Verantwortung auferlegt, ohne dass sie einen Spielraum für Fehler haben. Die Organisationskultur in der Versicherungs- und Finanzbranche muss tadellos sein, ebenso wie das Management der Kundenbeziehungen. Wenn Sie Hunderte, Tausende oder gar Zehntausende von Privat- und Firmenkunden betreuen, ist eine umfassende Unterstützung unerlässlich. Hier erweist sich das effiziente und zuverlässige CRM-System SalesWizard als unverzichtbar.
Verantwortung im Versicherungs- und Finanzsektor
Jeder, der eine Zeit lang in einer Bank oder einer Versicherungsagentur gearbeitet hat, weiß, dass dies besondere Orte sind. Dabei geht es nicht nur um die Einzigartigkeit der angebotenen Dienstleistungen, sondern auch um spezifische Verhaltensbeschränkungen. In jeder Phase der Antragsbearbeitung müssen die Daten und der Schriftverkehr überwacht werden. Selbst die kleinsten Versäumnisse können zu einer Lawine finanzieller und rechtlicher Konsequenzen führen. Dies wiederum kann den Ruf untergraben und dazu führen, dass die Kunden das Vertrauen in das Finanz- oder Versicherungsunternehmen verlieren. Um sich vor einem solchen Szenario zu schützen, lohnt es sich, im Vorfeld hilfreiche Lösungen in Anspruch zu nehmen. Ein perfektes Beispiel für ein unverzichtbares Werkzeug ist das CRM-System SalesWizard. Es hilft beim Kundenbeziehungsmanagement, bei der Bearbeitung von Leads und beim After-Sales-Support.
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CRM-Systeme für Versicherungen und Finanzen
Wie viele Kunden kann ein einzelner Vermittler oder Berater auf wirklich hohem Niveau betreuen? Ohne die Unterstützung durch ein CRM-System könnten dies 12, maximal 15 Personen sein. Schließlich ist es unmöglich, sich alle Einzelheiten des zu versichernden Fahrzeugs oder den Bedarf an Bankprodukten zu merken. Ein umfassendes CRM-System ist jedoch in der Lage, diese Zahl dank der erstellten Datenbestände zu vervielfachen. Auf diese Weise kann ein einziger Mitarbeiter Dutzende oder sogar Hunderte von Vertragspartnern betreuen und sicherstellen, dass keine Informationen verwechselt werden. Ein CRM-System ist jedoch nicht nur eine Informationssammlung – es ist auch eine fantastische Lösung für die Verwaltung eines Teams oder die Planung einer Marketingkampagne. Mit Hilfe eines Tools wie SalesWizard CRM ist es auch möglich, einen effektiven After-Sales-Service anzubieten.
Was bringt Ihnen die Einführung eines CRM-Systems?
Jede Innovation sollte sich in einer echten Unterstützung der Mitarbeiter und in Produktivitätssteigerungen niederschlagen. Das ist auch beim CRM-System SalesWizard der Fall – erfahren Sie mehr über seine Stärken:
– Strukturierte Bearbeitung von Leads – Behalten Sie die Kontrolle über eingehende Kontaktanfragen und Anfragen aus verschiedenen Quellen mit nur einem Tool;
– Prozessautomatisierung – manche Aufgaben sind lästig, aber unvermeidlich, in solchen Fällen entlastet ein CRM-System die Mitarbeiter perfekt von Routinetätigkeiten;
– Dokumentenerstellung – mit CRM SalesWizard können Sie im Handumdrehen die erforderlichen Dokumente, einschließlich vorgefertigter Verträge, erstellen;
– Kontrolle über die Handlungen der Mitarbeiter – jeder Schritt wird genau überwacht, was die Sicherheit erhöht und die Qualität der Einrichtung verbessert;
– Umsatzberichte – dank des CRM-Systems können Ihre Mitarbeiter auf einen Blick über die Umsätze berichten und so die von Ihnen aufgestellten Pläne ergänzen.
4B Systeme für die Versicherungs- und Finanzbranche
Wir wissen sehr gut, wie wichtig es ist, bei der Entwicklung umfassender Lösungen die spezifischen Merkmale einer bestimmten Branche zu berücksichtigen. Bei der Entwicklung des SalesWizard-CRM-Systems haben wir eine Reihe von Unternehmern und ihren Mitarbeitern zur Mitarbeit eingeladen. Dank der Einblicke, die wir erhalten haben, und der Hinweise auf wichtige Bedürfnisse haben wir ein Werkzeug geschaffen, das für die tägliche Arbeit ideal ist. SalesWizard CRM ist aus vielen Gründen eine gute Wahl:
– Praktische Lösungen – hier gibt es keine unnützen Funktionen, SalesWizard CRM enthält die Werkzeuge, die Sie täglich nutzen werden;
– Intuitive Bedienung – Sie brauchen keine Vorkenntnisse oder Schulungen, um mit SalesWizard CRM zu arbeiten, alles ist einfach und leicht;
– Hohes Sicherheitsniveau – fortschrittliche Lösungen ermöglichen die sichere Verarbeitung personenbezogener Daten nur durch befugte Personen;
– Regelmäßige Updates – wir entwickeln und verbessern SalesWizard CRM ständig weiter, damit Sie die besten Lösungen für Ihre Bedürfnisse erhalten;
– Bewährte Entwickler – SalesWizard CRM wurde von 4B Systems entwickelt: einem erfahrenen, vertrauenswürdigen Softwarehaus aus Warschau.
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