CRM-Einführung bei Financial Matter
Financial Matter ist ein schnell wachsendes Finanzberatungsunternehmen, das sowohl Privat- als auch Geschäftskunden betreut. Angesichts der zunehmenden Anzahl von Anfragen und Unterlagen benötigte das Unternehmen eine Lösung, um Leads effizient zu verwalten, Prozesse zu automatisieren und den Kundenservice zu verbessern.
- Branche: Kredit- und Finanzberatung
- Thema: Umgang mit Kampagnenkontakten und Kundenbeziehungsmanagement
CRM-Anforderungen in der Finanzberatungsbranche
Beratungsunternehmen wie Financial Matterbedienen viele Kunden gleichzeitig, was ein effizientes Beziehungsmanagement und effiziente Vertriebsprozesse erfordert. Zu den wichtigsten Anforderungen in dieser Branche gehören die effektive Verwaltung von Leads und Kundenstamm, die Automatisierung des Angebotsprozesses und die Überwachung des Status jeder Anfrage. Die rechtzeitige Nachverfolgung von Kontakten, Erinnerungen an Dokumente und die Verwaltung von Besprechungsplänen sind ebenfalls unerlässlich. Darüber hinaus erfordert die Finanzberatung eine sichere Datenspeicherung und die Einhaltung der RODO-Vorschriften. Analysen und Berichte helfen dabei, die Vertriebsaktivitäten zu optimieren, die Leistung der Berater zu überwachen und die Effektivität der einzelnen Kundenakquisitionskanäle zu bewerten.
Von FinancialMatter.com.co.uk verwendete CRM-Funktionen
Mit der Implementierung von SalesWizard CRM haben wir die Verwaltung von Kundenanfragen und Verkaufsprozessen deutlich verbessert. Jetzt geht jeder Lead direkt in das CRM ein und automatische Erinnerungen helfen uns, Anfragen rechtzeitig zu bearbeiten. Das System hat es uns auch ermöglicht, die Effizienz der Aktivitäten besser zu überwachen und die Geschäftsprozesse zu optimieren. Das ist eine große Erleichterung bei unserer täglichen Arbeit und eine echte Unterstützung bei der Entwicklung des Unternehmens.
Damian Galdynski
Finanzberater
Wie wir bei der Einführung von SalesWizard CRM bei FinancialMatter.com.co.uk geholfen haben
Financial Matter benötigte ein CRM-System, das das Lead-Management rationalisiert, die Vertriebsprozesse automatisiert und eine sichere Speicherung der Kundendaten ermöglicht. Eine zentrale Herausforderung bestand darin, die verschiedenen Quellen für Anfragen – Kontaktformulare, E-Mails und Empfehlungen – in ein einheitliches System zu integrieren, mit dem jede Anfrage effizient verfolgt und dem richtigen Berater zugewiesen werden kann.
Dank der SalesWizard CRMkann Financial Matter jetzt schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren, Beziehungen effektiver verwalten und die Zahl der Geschäftsabschlüsse erhöhen, während die Berater Zeit sparen und die tägliche Arbeit rationalisieren.
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