Vertrieb · CRM-Funktionen
Kanban-Board, Funnels und Betreuungsstatus im CRM
Organisieren Sie im CRM alle Prozesse im Unternehmen in thematische Funnels – Vertrieb, Auftragsabwicklung, Reklamationen, After-Sales-Betreuung. Vergeben Sie den Funnels Status, kontrollieren Sie Erfolge und Misserfolge und passen Sie den Verkaufsprozess an. Alles, damit Sie die Ziele Ihres Unternehmens schneller erreichen.
Kostenlos testen →Das Kanban-Board im Vertriebs-Funnel
Heutzutage spielt der Vertriebs-Funnel eine Schlüsselrolle für die Arbeit eines Unternehmens. Sein Einsatz ermöglicht die effektive Steuerung des Verkaufsprozesses und die Steigerung der Konversion des Vertriebs-Funnels. In SalesWizard können Sie Ihre Verkaufschancen im Vertriebs-Funnel mithilfe eines Kanban-Boards steuern. Sie können nach derselben Methodik auch andere Prozesse anlegen. Erstellen Sie in SalesWizard CRM Prozesse für Reklamationen, Vertrieb, Auftragsabwicklung, Montagen, After-Sales- oder Servicebetreuung!
Sehen Sie, wie Sie Vertriebs-Funnels im CRM nutzen
Nutzen Sie die Methodik von Kanban-Board und Betreuungs-Funnels nicht nur für den Vertrieb! Sehen Sie sich das kurze Video an, wie Sie Betreuungs-Funnels für das Reporting der Ergebnisse der im Unternehmen geführten Prozesse nutzen.
Videopräsentationen ansehen →Funnels für Vertrieb, Betreuung und Reklamationen im CRM
SalesWizard CRM ermöglicht das Anlegen mehrerer Funnels zur Organisation verschiedener Prozesse in Ihrer Organisation. Den Funnels ordnen Sie thematische Vorgänge zu, die Sie im Rahmen Ihrer Kontakte (Leads, Interessenten) anlegen. Sie können Funnels für den Vertrieb, die Betreuung aktueller Kunden, die Bearbeitung von Reklamationsprozessen, DSGVO-Vorfälle oder Servicedienstleistungen erstellen.
Geben Sie Ihren Funnels eigene, einzigartige Namen
Vertrieb, Kundenbetreuung, DSGVO-Vorfälle, Reklamationsmeldungen, Serviceleistungen. Das sind nur einige Vorschläge für den Einsatz von Betreuungs-Funnels.
Erstellen Sie eigene Status für jeden Funnel
Innerhalb der Funnels können Sie beliebig viele Status anlegen. Status ordnen die Phasen der Betreuung innerhalb eines einzelnen Funnels. Typische Status eines Betreuungs-Funnels sind zum Beispiel: Eingang der Anfrage, Erstkontakt, Angebotsabgabe, Verhandlungen, Vertragsunterzeichnung, Absage des Kunden. Sie entscheiden selbst, wie Sie Ihre Betreuungsstatus benennen.
Wie nutzen Sie Betreuungs-Funnels in Ihrer Organisation?
Sehen Sie, wie Sie Funnels in Ihrer Organisation nutzen.
Ordnung der Prozesse im Unternehmen
Alle Prozesse ordnen Sie thematisch, nach verkauften Leistungen/Produkten (Photovoltaik, Versicherungen, Projekt) oder nach Phasen (Vertrieb, Betreuung, Reklamationen).
Kontrolle der Aufgabentermine
Alle verspäteten Aufgaben filtern Sie in der Ansicht des Kanban-Boards und in der Tabelle.
Checklisten und Fortschritt
Verfolgen Sie die Erledigung von Checklisten in den Funnel- und Tabellenansichten.
Kontrolle von Verzögerungen
Alle Verzögerungen bei den Funnel-Status sortieren Sie leicht in der Ansicht des Kanban-Boards oder in der Tabelle. Kein Vorgang entgeht Ihrer Aufmerksamkeit.
Erfolge und Misserfolge
Berichten Sie Erfolge und Misserfolge in Ihren Betreuungs-Funnels und erstellen Sie einen Katalog der Gründe für Misserfolge und Erfolge Ihres gesamten Unternehmens in verschiedenen Prozessen. Nutzen Sie die Berichte zur ständigen Verbesserung Ihrer Unternehmensprozesse.
Kundenwert
In den Ansichten des Kanban-Boards und in den Tabellen finden Sie schnell potenzielle und aktuelle Kunden mit einem bestimmten Wert für Ihr Unternehmen.
FAQ
Vertriebs-Funnels sind nicht alles. Lesen Sie, wie Sie die Betreuungs-Funnels von SalesWizard CRM nutzen!
Das Kanban-Board ermöglicht es Ihnen, alle im Unternehmen geführten Prozesse auf einem Board mit so wichtigen Informationen wie Status, Verzögerungen, Kundenwert, Aufgaben, zugewiesene Nutzer und Name des Prozesses (Vorgang) darzustellen. Lesen Sie die häufigsten Fragen unserer Kunden zu Betreuungs-Funnels.