Automatisierung · CRM-Funktionen
Automatisierung der Kundenbetreuungsprozesse im CRM
Nutzen Sie die Automatisierungen von SalesWizard CRM, um alltägliche, wiederkehrende Tätigkeiten zu beschleunigen und zu automatisieren. Definieren Sie Auslöser (Trigger) und Bedingungen für das Auslösen von Aktionen, um Zeit beim erneuten Versand von Angeboten, beim Anlegen von Aufgaben und beim automatischen Versand von E-Mails und SMS zu sparen.
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Sparen Sie Zeit bei wiederkehrenden Tätigkeiten dank Automatisierungen!
Die Automatisierung wiederkehrender Tätigkeiten in Ihrem Unternehmen spart Ihnen und Ihrem Team Zeit für kreativere Aufgaben. Automatisieren Sie die Bearbeitung von Leads, das Erteilen von Antworten und Benachrichtigungen über wichtige Ereignisse im CRM-System. Erstellen Sie Automatisierungen ohne jede Begrenzung!
- Nehmen Sie Anfragen automatisch auf
- Erstellen Sie Aufgaben, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
- Erhalten Sie SMS-Benachrichtigungen, wenn ein potenzieller Kunde ein Angebot öffnet
Wie aktiviert man Automatisierungen im CRM?
Sehen Sie sich das folgende Video an, um zu erfahren, wie Sie die CRM-Automatisierung für wiederkehrende Tätigkeiten schnell aktivieren! Weitere Video-Anleitungen zur CRM-Einführung in Ihrem Unternehmen finden Sie auf unserem Kanal YouTube.com. Wir laden Sie ein!
Videopräsentationen ansehen →Ist die Automatisierung Ihres Unternehmens möglich?
Ja! Schon jetzt können Sie das Sprachmodell von OpenAI (mehr dazu hier) sowie die nativen Automatisierungen in SalesWizard CRM nutzen, um wiederkehrende Prozesse zu beschleunigen und zu automatisieren.
In Ihrem Unternehmen führen die Mitarbeiter, wie in vielen anderen Organisationen, wiederkehrende Tätigkeiten aus. Automatisieren Sie sie und verwenden Sie die gewonnene Zeit für die kreative Arbeit Ihres Teams! Was können Sie automatisieren? Den Empfang von Anfragen, die Aufnahme des Erstkontakts mit einem potenziellen Kunden, das Sammeln der grundlegenden Informationen, die für die Erstellung eines Angebots oder Auftrags nötig sind, und vieles, vieles mehr.
Welche Prozesse können Sie in SalesWizard CRM automatisieren?
Sehen Sie, welche wiederkehrenden Prozesse Sie in SalesWizard CRM automatisieren können. Automatisierungen können Sie sowohl im Vertriebs-Funnel als auch in anderen Prozessen des Unternehmens nutzen, etwa bei der Bearbeitung von Reklamationen, der Information über Änderungen des Auftragsstatus oder der Erinnerung an den Versand eines Angebots. Das ist nur ein Teil der Automatisierungen, mit denen Sie Ihre Organisation verbessern können!
Eingang einer Anfrage
Eine eingegangene Anfrage wird je nach Herkunft (Facebook, Unternehmenswebsite) einem bestimmten Nutzer zugewiesen, und der potenzielle Kunde erhält eine SMS und eine E-Mail.
Der Kunde hat das Angebot geöffnet
Ihr Verkäufer erhält eine SMS über das geöffnete Angebot, und der potenzielle Kunde erhält eine E-Mail mit dem Vorschlag, das Angebot zu besprechen.
Der Kunde hat den Vertrag unterschrieben
Ihr Verkäufer erhält nach der Unterzeichnung des elektronischen Vertrags eine SMS und eine E-Mail, der Kunde eine Dankes-E-Mail. Zusätzlich ändert sich der Status des Prozess-Funnels.
Änderung des Status im Prozess-Funnel
Ändert ein Nutzer den Status im Vertriebs-Funnel, wird ein anderer Nutzer dem Prozess hinzugefügt und erhält eine automatische Aufgabe mit festgelegtem Inhalt und Termin.
Änderung des Aufgabenstatus
Hat ein Nutzer eine Aufgabe erledigt oder nicht erledigt, erhält sein Vorgesetzter eine SMS- oder E-Mail-Benachrichtigung über die Änderung.
Änderung in der Checkliste
Markiert ein Nutzer einen Punkt in der Checkliste, erhält der Kunde eine Information per SMS oder E-Mail.
Änderung des Auftragsstatus
Ändert ein Nutzer den Auftragsstatus, erhält der Kunde eine SMS und eine E-Mail, und der Prozess ändert seinen Status.
Hinzufügen eines potenziellen Kunden zur Datenbank
Ein neuer potenzieller Kunde ist in die Datenbank gelangt und wurde getaggt; automatisch wird ein Nutzer zugewiesen und erhält eine Aufgabe.
Wie aktiviert man Automatisierungen in SalesWizard?
Automatisierungen sind im Master-Plan des Systems verfügbar. Definieren kann sie der Systemadministrator. Sie können Automatisierungen auf Basis eines Zeit-Triggers definieren (z. B. zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Eintritt eines Ereignisses) oder sofort – auf Basis der auslösenden Tätigkeit.
FAQ
Automatisierung der Betreuungsprozesse im CRM
Die Automatisierung der Betreuungsprozesse im CRM ist für die meisten Organisationen ein Game Changer. Derzeit verwenden wir immer mehr Zeit auf monotone und wiederkehrende Tätigkeiten, die sich einfach automatisieren lassen. Lesen Sie mehr über das Automatisierungsmodul in SalesWizard CRM.