CRM-Funktionen, die Ihrem Unternehmen helfen, die Vertriebswirksamkeit zu steigern

Bearbeitung von Anfragen im CRM

Gewinnen Sie Anfragen (Leads) direkt im CRM-System. Sie verbinden Ihre eigene Website leicht mit der CRM-Software. Verbinden Sie Marketingkampagnen von Google Ads und Facebook Ads mit dem CRM-System. Dadurch gelangen Anfragen potenzieller Kunden direkt in Ihr System. Das WordPress-Plugin und HTML-Webhooks sparen Ihnen Zeit.

Betreuungs-Funnels und -Status

In SalesWizard CRM können Sie selbst Betreuungs-Funnels (für Prozesse wie Vertrieb, Betreuung, Reklamationen, Service) sowie deren Status anlegen. Steuern Sie potenzielle Kunden, indem Sie sie den passenden Funnels zuordnen, vergeben Sie Status und kontrollieren Sie Verzögerungen. Alle Kontakte können Sie auf einem intuitiven Kanban-Board anzeigen. Funnels können Sie nicht nur für den Vertrieb nutzen, sondern auch im Reklamationsprozess, bei der Meldung von DSGVO-Vorfällen oder der Erbringung von Leistungen.

Vorgänge in Kontakten

In einem einzelnen Kunden oder Interessenten können Sie mehrere thematische Prozesse (Vorgänge) anlegen. Den Vertriebsprozess führen Sie getrennt, ebenso die After-Sales-Betreuung oder den Reklamationsprozess. Geben Sie einzelne Prozesse nur berechtigten Nutzern im CRM frei. Untersuchen Sie die Gründe für Erfolge und Misserfolge.

Online-Angebote

Das Modul für Online-Angebote im CRM hilft Ihnen, den gesamten Prozess der Betreuung potenzieller Kunden im Hinblick auf die ihnen gesendeten Angebote zu standardisieren. Eine standardisierte Angebotswebseite, die elektronische Signatur und der Vertragsgenerator helfen Ihnen, den Umsatz Ihrer Organisation zu steigern.

Auftragsabwicklung

Erstellen Sie Aufträge direkt aus dem Warenkorb oder wandeln Sie angenommene und unterzeichnete Angebote in Aufträge um. Legen Sie Zahlungen an (Barzahlung, Überweisung, Raten, Anzahlungen), berechnen Sie Provisionen und Treuepunkte.

Angebotsrechner im CRM

Erstellen Sie schnell präzise Angebotskalkulationen, die auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind – mit eigenen Algorithmen, Rabatten und dynamischer Preisfindung. Alles ohne Excel, direkt aus dem CRM.

Kalender für Online-Terminbuchungen

Lassen Sie Ihre potenziellen Kunden Termine mit Ihren Nutzern des CRM-Systems vereinbaren, indem Sie ihnen einen Kalender mit freien Terminen bereitstellen.

Callback-Widget

Verwandeln Sie Besucher dank eines einfachen Kontaktformulars in Kunden. Der Nutzer hinterlässt eine Telefonnummer, und SalesWizard CRM übermittelt die Daten sofort an den Verkäufer. Sie reagieren schneller und verkaufen mehr.

Die Angebotswebseite

Dank der HTML-Seiten Ihrer Angebote haben Sie die Möglichkeit, potenzielle Kunden mit Ihren Leistungen und Produkten auf innovative Weise zu erreichen. Erstellen Sie für jedes Produkt eigene Seiten und betonen Sie die positiven Aspekte Ihres Angebots. Prüfen Sie die Öffnungen der Angebotswebseite, holen Sie die Annahme der Angebote ein und erzeugen Sie die elektronische Signatur direkt im Prozess der Online-Angebote.

Interner Shop

Im internen Shop des CRM-Systems können Sie eigene Produkte und Leistungen definieren, deren Parameter und Attribute festlegen, Fotos hinzufügen sowie Preise und Rabatte bestimmen. Sie können den Lagerbestand Ihres Shops ändern. Alle Produkte und Leistungen, die Sie im Shop anlegen, können Sie in Kategorien und Unterkategorien gruppieren. Der interne Shop des CRM-Systems dient dem Prozess der Angebotserstellung und der Erzeugung von Verträgen mit den Kunden.

E-Mail-Kampagnen

Erstellen Sie einfache Mailing-Kampagnen an Ihre Kontaktdatenbank. Nutzen Sie Betreuungs-Funnels, Status, Tags und andere Bedingungen, um die passenden Empfängergruppen zu filtern.

Provisionspläne

Automatische Abrechnung, null Fehler und 100 % Motivation. Bauen Sie Ihr eigenes Prämiensystem auf, das von selbst läuft – und die Vertriebsergebnisse steigert.

Treuepläne

Verkauf = Punkte, Punkte = Prämien. Motivieren Sie Ihr Team mit einem modernen Treuesystem, das von selbst läuft und die Verkäufer wirklich einbindet.

E-Mail-Integration im CRM

Der Versand und Empfang von E-Mails im System erleichtert die Kommunikation mit potenziellen und aktuellen Kunden erheblich. Dank E-Mail-Vorlagen können Sie die Zeit für die Erstellung standardisierter und wiederkehrender Antworten deutlich verkürzen. Die Aufbewahrung aller Nachrichten im System SalesWizard ermöglicht es Ihnen, die wichtigsten Informationen schnell zu finden. Sie können Ihr eigenes namentliches Firmenpostfach integrieren oder die eingebaute E-Mail-Funktion von SalesWizard CRM nutzen!

Integration des SMS-Versands mit dem CRM

Versenden Sie SMS und MMS direkt aus dem CRM-System. SalesWizard ist mit einem SMS-Gateway integriert. Versenden Sie SMS unter Ihrem eigenen Absendernamen oder nutzen Sie einen beliebigen Namen. Erstellen Sie SMS-Vorlagen, um sie bei täglichen, wiederkehrenden Tätigkeiten zu nutzen. Sie können auch Automatisierungen auf Basis von SMS erstellen.

Integration von WhatsApp Business mit dem CRM

Die Integration des CRM mit WhatsApp Business ermöglicht es Ihrem Unternehmen, den beliebten Messenger von Meta zu nutzen, um einen weiteren Kommunikationskanal zu Ihren potenziellen Kunden zu öffnen. Integrieren Sie Ihr CRM mit WhatsApp-Business-Konten und kommunizieren Sie über das CRM, um die Kundenbetreuung zu beschleunigen.

Integration des CRM mit OpenAI

Nutzen Sie die Kraft des Sprachmodells von OpenAI – ChatGPT –, um die Prozesse der Kundenbetreuung mit künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Erstellen Sie eigene Wissensdatenbanken und nutzen Sie sie in verschiedenen Kanälen der Kommunikation mit den Kunden.

VoIP-Integration Ringostat

Verbinden Sie das CRM mit der Telefonie von Ringostat: Rufen Sie mit einem Klick aus der Kontaktakte an, zeichnen Sie Gespräche auf und ordnen Sie sie Kundenvorgängen zu.

VoIP-Integration UniTalk

Binden Sie die Telefonie von UniTalk an das CRM an, um ausgehende und eingehende Gespräche abzuwickeln und die Gesprächshistorie beim Kontakt zu speichern.

Die elektronische Signatur von Autenti

SalesWizard CRM ermöglicht Ihnen die Integration mit der elektronischen Signatur von Autenti. Mit der elektronischen Signatur können Sie Verträge mit Ihren Kunden aus der Ferne und ohne Papier schließen. Das Angebotsmodul ermöglicht Ihnen außerdem die Verfolgung der Statistiken zu Angebotsöffnungen.

Integration des CRM mit Make.com

Automatisieren Sie den Datenfluss zwischen SalesWizard CRM und anderen Anwendungen in Ihrem Unternehmen dank der Szenarien von Make.com.

Integration des CRM mit Zapier

Verbinden Sie das CRM über Zapier mit Hunderten von Geschäftswerkzeugen und übertragen Sie Daten zwischen Systemen ohne Programmierung.

Integration von Fakturownia.pl mit dem CRM

Stellen Sie Rechnungen und Proformarechnungen im CRM aus. Kontrollieren Sie Zahlungen und erstellen Sie Zahlungspläne. Empfangen Sie Online-Zahlungen. Nutzen Sie die Integration mit Fakturownia.pl in Ihrem Unternehmen!

Integration mit GUS

Ergänzen Sie die Daten Ihrer Geschäftspartner im CRM auf Basis der GUS-Datenbank — geben Sie die Steuernummer ein, und das System übernimmt Firmenname und Adressdaten.

Aufgaben im CRM

Das Modul Aufgaben in SalesWizard CRM ermöglicht das schnelle Erstellen, Zuweisen und Überwachen von Aufgaben im Team. Aufgaben können mit Nutzern, Kontakten und Prozessvorgängen verknüpft werden. Das System ermöglicht die Erstellung von SMS- und E-Mail-Benachrichtigungen, eine Kalenderansicht, Berichte über die Erledigung sowie die vollständige Kontrolle der Berechtigungen. Dank der Konfiguration von Erinnerungen und Einstellungen unterstützen Aufgaben die Termintreue und automatisieren die tägliche Arbeit.

Notizen im CRM

Notizen im CRM gehören zu den wichtigsten Werkzeugen im Arbeitsalltag von Vertriebs- und Kundenserviceteams. Dank ihnen wird jedes Gespräch, jede Absprache und jeder Kontext der Zusammenarbeit festgehalten und ist für das gesamte Team verfügbar – genau dann, wenn es gebraucht wird.

Modul Sendungen

Das Modul Arbeitszeit im CRM

Dokumente in Kundenvorgängen

Bewahren Sie Angebote, Verträge und übrige Dokumente direkt im Vorgang des Kunden auf — die gesamte Fallhistorie und die Dateien an einem Ort, verfügbar für berechtigte Nutzer.

Das Zahlungsmodul

Kontrollieren Sie Zahlungen, Mehrwertsteuerrechnungen und Kundenabrechnungen an einem Ort. Zahlungsautomatisierungen, Zeitpläne und die Integration mit Fakturownia.pl verbessern die tägliche Arbeit von Vertrieb und Buchhaltung.

Generator für Verträge und Dokumente

Alle Daten aus der Kundenakte, aus Umfragen und aus Zusatzfeldern können Sie als sogenannte Kurzcodes (Short Codes) speichern, um sie zur Erzeugung von Vertrags- und Dokumentvorlagen zu nutzen. Dank der als PDF erzeugten Dokumente sparen Sie Ihrem Team wertvolle Zeit, damit es sich auf das Wichtigste konzentrieren kann.

Handschriftliche Unterschrift unter Verträgen

Erfassen Sie die handschriftliche Unterschrift des Kunden auf einem mobilen Gerät oder Tablet und fügen Sie sie dem im CRM erzeugten Vertrag bei — ohne Drucken und Scannen.

VoIP-Telefongespräche im CRM

Ermöglichen Sie direkte Gespräche aus dem CRM, zeichnen Sie sie auf und erstellen Sie Transkriptionen mithilfe der KI-Analyse. Statten Sie Verkäufer und Mitarbeiter mit VoIP-Nummern aus, um die gesamte Kommunikation des Unternehmens mit den Kunden zu überwachen.

Projekte

Organisieren Sie Ihre Aufträge und Aufgaben für Kunden im Rahmen des Moduls Projekte. Erstellen Sie Kategorien und Tags, fügen Sie Dokumente und Kommentare hinzu, erstellen Sie Erinnerungen und ordnen Sie Projekte den bei Kunden geführten Prozessen zu.

Kunden-Chats im CRM

Verbinden Sie SMS, WhatsApp Business, den Chat auf der Website und die mobile Kommunikation an einem Ort. SalesWizard CRM hilft, den Kontakt mit den Kunden zu ordnen, und verbessert die tägliche Arbeit des Teams.

KI-Chatbots im CRM

Entwickeln Sie eigene KI-Chatbots auf Basis des Wissens und der Verfahren Ihrer Organisation. Nutzen Sie sie zur Erstellung von Aufträgen und Reklamationen sowie zur Information über Produkte. Und wenn Sie sich ins Gespräch einschalten möchten – tun Sie es jederzeit!

Automatisierung der Betreuungsprozesse

Nutzen Sie die im CRM eingebaute Automatisierung, um Zeit bei wiederkehrenden Tätigkeiten zu sparen. Nutzen Sie zeitliche (geplante) und sofortige Auslöser, um eigene automatische Aktionen zu programmieren, etwa den Versand einer E-Mail oder SMS, eine Statusänderung, eine Angebotserinnerung oder das Anlegen einer Aufgabe.